Επισκόπηση Αγοράς: Βιομηχανική παραγωγή ΗΠΑ - νίκη Abe στην Ιαπωνία

  • Τα στοιχεία βιομηχανίας και μεταποίησης στις ΗΠΑ αναμένεται να καταδείξουν βελτίωση τον Νοέμβριο
  • Οι δείκτες DAX και CAC αναμένεται να ανοίξουν σε αρνητικό έδαφος
  • Το γιεν ενισχύθηκε 0,3% και 0,1% έναντι του EUR και του USD, αντίστοιχα, μετά την εντυπωσιακή νίκη του Shinzo Abe

από τη Saxo Capital Markets


 

Αγορά Συναλλάγματος: Το USD παρουσιάζει διακυμάνσεις

Currencies Intraday 

Πηγή: Bloomberg

Το USD παρουσιάζει διακυμάνσεις έναντι των άλλων κύριων νομισμάτων, σήμερα το πρωί. Αργότερα σήμερα, οι επενδυτές θα στρέψουν την προσοχή τους στα στοιχεία βιομηχανικής και μεταποιητικής παραγωγής από τις ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να καταδείξουν άνοδο τον Νοέμβριο. Επιπλέον, την προσοχή θα συγκεντρώσει η έκθεση για τις μακροπρόθεσμες κεφαλαιακές ροές και τα στοιχεία της αγοράς κατοικίας στην ίδια χώρα. Οι επενδυτές αναμένουν με ανυπομονησία την απόφαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς (FOMC) σχετικά με τα επιτόκια που είναι προγραμματισμένη για αργότερα εντός της εβδομάδας. Την Παρασκευή, το EUR ενισχύθηκε έναντι του USD. Ωστόσο, τα κέρδη παρέμειναν περιορισμένα, μετά τα θετικά στοιχεία για το καταναλωτικό συναίσθημα στις ΗΠΑ. Στις 6:00 πμ GMT, το EUR είχε μειωθεί 0,2% έναντι του USD, διαπραγματευόμενο στα 1,2442 USD, ενώ η GBP παρέμενε αμετάβλητη έναντι του USD, στα 1,5717 USD.

Το JPY κατέγραψε άνοδο 0,3% και 0,1% έναντι του EUR και του USD, αντίστοιχα. Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Shinzo Abe, οδήγησε το κυβερνών κόμμα σε εντυπωσιακή νίκη στις χθεσινές γενικές εκλογές.


 

Μετοχές στο Η.Β.: Αναμένεται να ανοίξουν σε αρνητικό έδαφος

FTSE 100 

Πηγή: Bloomberg

Ο FTSE 100 αναμένεται να ανοίξει 56-61 μονάδες πτωτικός.

Οι βασικοί οικονομικοί δείκτες που αναμένονται σήμερα είναι οι τιμές πώλησης και οι συνολικές παραγγελίες από την Distributive Trades Survey του Confederation of British Industry.

Οι εταιρείες Carpetright (CPR), Clear Leisure (CLP) και Cohort (CHRT) πρόκειται να δημοσιεύσουν σήμερα τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Σε συνέντευξή του στην ελβετική εφημερίδα Finanz und Wirtschaft, ο Franco Morra, διευθύνων σύμβουλος της ελβετικής ιδιωτικής τράπεζας της HSBC Holdings (HSBA), δήλωσε ότι ο τομέας ιδιωτικής τραπεζικής της HSBC Holdings στην Ελβετία δεν είναι προς πώληση.

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ έδωσε την έγκρισή του στη Rio Tinto (RIO) και την BHP Billiton (BHP) να προχωρήσουν σε ανταλλαγή εδαφών με την κυβέρνηση, επιτρέποντάς τους τελικά την κατασκευή ορυχείου χαλκού, αξίας 6 δισ. USD στην Αριζόνα.


 

Ασία: Πτωτική διαπραγμάτευση

Nikkei 225 

Πηγή: Bloomberg

Οι ασιατικές αγορές κινούνται σε αρνητικό έδαφος σήμερα το πρωί, αντικατοπτρίζοντας τις απώλειες της Παρασκευής στη Wall Street.

Στην Ιαπωνία, οι αγορές κινούνται με αρνητικά πρόσημα, μετά τα απογοητευτικά στοιχεία συναισθήματος του κλάδου μεταποίησης στη χώρα. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες Suzuki Motor (7269), Nissan Motor (7201) και Toyota Motor (7203) κατέγραψαν δραματική πτώση. Η Sony (6758) υποχώρησε όταν η μονάδα της, Sony Pictures Entertainment, εξέφρασε ανησυχίες για περαιτέρω κυβερνοεπιθέσεις. Οι εξαγωγικές εταιρείες Fuji Electric (6504), Hitachi (6501) και Olympus (7733) σημείωσαν επίσης πτώση, λόγω της πίεσης από το ισχυρότερο γιεν. Στις 6:00 πμ GMT, ο δείκτης Nikkei 225 κατέγραφε απώλειες 1,2%, υποχωρώντας στις 17.155,6 μονάδες.

Στη Νότιο Κορέα, η KB Financial Group (105560) και η Samsung Electronics (005930) κινήθηκαν πτωτικά. Στην Κίνα, οι αγορές κινούνται σε αρνητικό έδαφος, μετά από έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας που προβλέπει επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στη χώρα, στο 7,1% το 2015, λόγω της αδυναμίας του κλάδου ακινήτων.


 

Μετοχές στις ΗΠΑ: Υψηλότερη διαπραγμάτευση των ΣΜΕ

S&P 500 

Πηγή: Bloomberg

Στις 6:00 πμ GMT, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη S&P 500 διαπραγματεύονταν με κέρδη 8,5 μονάδων.

Οι κύριοι οικονομικοί δείκτες που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα περιλαμβάνουν τη βιομηχανική και μεταποιητική παραγωγή, τον δείκτη δευτερογενούς παραγωγής New York Empire State, τις συνολικές και τις καθαρές μακροπρόθεσμες ροές των διεθνών επενδύσεων χαρτοφυλακίου (TIC: Treasury International Capital), το ποσοστό χρησιμοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας και τον δείκτη αγοράς ακινήτων του National Association of Home Builders.

Οι εταιρείες VeriFone Systems (PAY), Avanir Pharmaceuticals (AVNR), FuelCell Energy (FCEL) και Optical Cable (OCC) θα ανακοινώσουν σήμερα τα αποτελέσματά τους.

Κατά τη διάρκεια συναλλαγών μετά τη λήξη της κανονικής συνεδρίασης την Παρασκευή, η Frontline (FRO) κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 17,8%, διευρύνοντας τα κέρδη της κανονικής συνεδρίασης που σημειώθηκαν μετά από αναφορές ότι συνολικά 83 σουπερτάνκερ ιδιοκτησίας της εταιρείας κατευθύνονται προς τα λιμάνια της Κίνας λόγω ενδείξεων ότι η χώρα ξεκίνησε να συγκεντρώνει αποθέματα πετρελαίου.

Την Παρασκευή, ο δείκτης S&P 500 μειώθηκε 1,2% κατά την κανονική συνεδρίαση, με τις τιμές πετρελαίου να συνεχίζουν την υποχώρηση και μετά τα απογοητευτικά στοιχεία βιομηχανικής παραγωγής από την Κίνα.

Οι εταιρείες του κλάδου ενέργειας, Nabors Industries (NBR) και Schlumberger (SLB) σημείωσαν πτώση της τάξης του 4,9% και 3,6%, αντίστοιχα. Η Halliburton (HAL) υποχώρησε 0,8% εν μέσω αναφορών ότι πρόκειται να περικόψει περίπου 1.000 θέσεις εργασίας στο ανατολικό ημισφαίριο. Η Morgan Stanley (MS) και η Costco Wholesale (COST) μειώθηκαν 3,1% και 2,5%, αντίστοιχα, λόγω υποβιβασμού των μετοχών τους.

Η Google (GOOGL) υποχώρησε 2% μετά από αναφορές ότι σχεδιάζει να κλείσει τα γραφεία μηχανικής που διατηρεί στη Ρωσία λόγω των ολοένα μεγαλύτερων περιορισμών που επιβάλλονται στην ελευθερία του διαδικτύου. Αντίθετα, η Adobe Systems (ADBE) ενισχύθηκε 9% μετά τα θετικά στοιχεία κερδοφορίας της για το δ' τρίμηνο και την ανακοίνωση ότι πρόκειται να εξαγοράσει τη Fotolia έναντι 800 εκατ. USD.


 

Ευρωπαϊκές Μετοχές: Αναμένεται να ανοίξουν στο κόκκινο

EU Stoxx 

Πηγή: Bloomberg

Οι δείκτες DAX και CAC αναμένεται να ανοίξουν με πτώση 41-51 και 33-36 μονάδων, αντίστοιχα.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού και ο δείκτης τιμών εισαγωγών της Ελβετίας αποτελούν τους βασικότερους οικονομικούς δείκτες που θα ανακοινωθούν σήμερα.

Οι εταιρείες TFF Group (TFF) και Dr Hoenle AG (HNL) θα ανακοινώσουν σήμερα τα αποτελέσματά τους.

Η Accor SA (AC) ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία με την China Lodging Group για την ανάπτυξη των προϊόντων της τελευταίας και για τη σύναψη εκτενούς και μακροπρόθεσμης συμμαχίας.

Η Technip SA (TEC) ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει τα σχέδια εξαγοράς της CGG SA (CGG) μετά την αποτυχία των συνομιλιών.

Σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, ο Klaus Mangold, πρόεδρος της TUI AG (TUI1), ανέφερε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με επενδυτές που ενδιαφέρονται να αγοράσουν το μερίδιο που κατέχει στην Hapag-Lloyd.


 

Μακροοικονομική Ενημέρωση

Μείωση στις τιμές κατοικιών στο Η.Β., καταδεικνύει η Rightmove: Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών κατοικιών Rightmove στο Η.Β. υποχώρησε 3,3% τον Δεκέμβριο, συγκριτικά με την πτώση 1,7% που δημοσιεύθηκε τον προηγούμενο μήνα.

Η Fitch υποβιβάζει την πιστωτική αξιολόγηση της Γαλλίας στο «AA»: Η Fitch Ratings μείωσε την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας στο «AA», από «AA+», αναφέροντας ως αιτιολογία τις ανησυχίες της σχετικά με το έλλειμμα του προϋπολογισμού της χώρας.

Το κόμμα του Shinzo Abe κερδίζει τις εκλογές ανάδειξης αντιπροσώπων: Ο κυβερνών σχηματισμός με επικεφαλής τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Shinzo Abe, αναδείχθηκε μέγας νικητής των εκλογών ανάδειξης της βουλής των αντιπροσώπων, την περασμένη Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου. Ο κυβερνών συνασπισμός του Abe, με τη συμμετοχή του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος και του κόμματος Komeito, εξασφάλισε τα δύο τρίτα της πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κερδίζοντας 326 από τις 475 έδρες.

Ο δείκτης Tankan για τις μεγάλες εταιρείες δευτερογενούς παραγωγής της Ιαπωνίας υποχωρεί απροσδόκητα: Ο δείκτης μεγάλων εταιρειών δευτερογενούς τομέα Tankan, στην Ιαπωνία, σημείωσε απροσδόκητη πτώση στις 12,0 μονάδες κατά το δ' τρίμηνο του 2014, από τις 13,0 μονάδες που καταγράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο.

Πτώση των πωλήσεων νέων οχημάτων στην Αυστραλία: Σε εποχιακά προσαρμοσμένη μηνιαία βάση, οι πωλήσεις νέων οχημάτων στην Αυστραλία υποχώρησαν κατά 0,6% τον Νοέμβριο, συγκρινόμενες με την αναθεωρημένη πτώση 1,8% που καταγράφηκε τον προηγούμενο μήνα.


 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

GreekDesk@saxobank.com