Επισκόπηση Αγοράς: CPI Γερμανίας & ΑΕΠ ΗΠΑ στο επίκεντρο

  • ​Άνοδος του EUR έναντι του USD, πτώση έναντι της GBP
  • Ο FTSE 100 αναμένεται ελαφρώς πτωτικός στο άνοιγμα
  • Οι δείκτες DAX και CAC αναμένεται να ανοίξουν με πτώση

Αγορά Συναλλάγματος: Το EUR διαπραγματεύεται κυρίως χαμηλότερα
Currencies Intraday
Πηγή: Bloomberg

Το EUR διαπραγματεύεται χαμηλότερα έναντι των περισσοτέρων κύριων νομισμάτων, σήμερα το πρωί. Με φόντο τα χθεσινά, καλύτερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για την αγορά εργασίας και την καταναλωτική εμπιστοσύνη της Γερμανίας, οι επενδυτές αναμένουν τώρα με ανυπομονησία τις σημερινές εκθέσεις σχετικά με τον πληθωρισμό τιμών καταναλωτή και τις λιανικές πωλήσεις της χώρας. Επιπλέον, με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται ο πληθωρισμός τιμών παραγωγού της Γαλλίας, οι τιμές καταναλωτή της Ισπανίας και της Ιταλίας, τα στοιχεία οικονομικής ανάπτυξης της Πορτογαλίας, καθώς και το οικονομικό βαρόμετρο KOF Της Ελβετίας.

Στις ΗΠΑ, η αγορά θα επικεντρωθεί στη δεύτερη εκτίμηση του ετησιοποιημένου ΑΕΠ των ΗΠΑ, το οποίο αναμένεται να παρουσιάσει αναθεώρηση προς τα κάτω κατά το δ' τρίμηνο. Επιπλέον, οι επενδυτές θα αξιολογήσουν τον δείκτη καταναλωτικού συναισθήματος Reuters/Michigan, καθώς και τις αναφορές για την ιδιωτική κατανάλωση και τις εκκρεμείς πωλήσεις κατοικιών, ως πηγές περαιτέρω ενδείξεων. Στις 6:00 πμ GMT, το EUR είχε αυξηθεί 0,1% έναντι του USD, διαπραγματευόμενο στα 1,1213 USD, ενώ σημείωνε πτώση 0,1% έναντι της GBP, στις 0,7262 GBP.

Το JPY κατέγραψε άνοδο 0,2% και 0,1% έναντι του USD και του EUR, αντίστοιχα.


Μετοχές στο Η.Β.: Αναμένεται να ανοίξουν σε αρνητικό έδαφος
FTSE 100
Πηγή: Bloomberg

Ο FTSE 100 είναι πιθανόν να ανοίξει 3-4 μονάδες πτωτικός.

Το επιχειρηματικό βαρόμετρο Lloyds και οι τιμές κατοικιών Nationwide είναι οι κύριοι οικονομικοί δείκτες που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα.

Οι εταιρείες Lloyds Banking Group (LLOY), Pearson (PSON), Old Mutual (OML) και William Hill (WMH) πρόκειται να δημοσιεύσουν σήμερα τα αποτελέσματά τους.

Η Rio Tinto (RIO) ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής ενέργειας, Harry Kenyon-Slaney, πρόκειται να αποχωρήσει, στο πλαίσιο σχεδίου σημαντικής περικοπής κόστους. Επιπλέον, η εταιρεία σκοπεύει να ξεκινήσει δραστηριότητες άνθρακα και ουρανίου σε άλλες δύο μονάδες και να καταργήσει ορισμένες ακόμα εταιρικές θέσεις.

Η Glencore (GLEN) ανακοίνωσε σχέδια μείωσης των εξαγωγών άνθρακα από τα ορυχεία της στην Αυστραλία κατά 15% περίπου το 2015 και να καθυστερήσει ορισμένα έργα, λόγω του παγκόσμιου πλεονάσματος. Η κίνηση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε περικοπή 120 θέσεων εργασίας, περίπου.


Ασία: Κυρίως ανοδική διαπραγμάτευση
Nikkei 225
Πηγή: Bloomberg

Οι αγορές στην Ασία διαπραγματεύονται κυρίως ανοδικά σήμερα το πρωί.

Στην Ιαπωνία, οι Sony (6758) και Panasonic (6752) κατέγραψαν ράλι. Η Nexon (3659) ενισχύθηκε μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 10 δισ. JPY. Η Skymark Airlines (9204) σημείωσε δραματική πτώση όταν ο πρόεδρος της ANA Holdings (9202) δήλωσε ότι η εταιρεία που εκπροσωπεί δεν πρόκειται να προβεί σε αγορά πλειοψηφικού μεριδίου στη Skymark Airlines. Στις 6:00 πμ GMT, ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε 0,1%, ανεβαίνοντας στις 18.796,4 μονάδες.

Στη Νότιο Κορέα, η Samsung Electronics (005930) και η Hyundai Motor (005380) σημείωσαν πτώση. Στην Κίνα, οι China Railway Group (601390) και China Railway Construction (601186) ενισχύθηκαν, μετά από αναφορές ότι η Κίνα ενδέχεται να ανακοινώσει επισήμως τη δημιουργία ενός «νέου Δρόμου του Μεταξιού» κατά τις νομοθετικές συνεδριάσεις της επόμενης εβδομάδας, στο πλαίσιο προσπάθειας ενίσχυσης της συνεργασίας με άλλες οικονομίες. Στο Χονγκ Κονγκ, οι Galaxy Entertainment Group (27) και SJM Holdings (880) κατέγραψαν, επίσης, κέρδη.


Μετοχές στις ΗΠΑ: Χαμηλότερη διαπραγμάτευση των ΣΜΕ
S&P 500
Πηγή: Bloomberg

Στις 6:00 πμ GMT, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη S&P 500 διαπραγματεύονταν με απώλειες 1,6 μονάδων.

Οι κύριοι οικονομικοί δείκτες που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα περιλαμβάνουν τον δείκτη καταναλωτικού συναισθήματος Reuters/Michigan, το ετησιοποιημένο ΑΕΠ, την ιδιωτική κατανάλωση, τις εκκρεμείς πωλήσεις κατοικιών και τον δείκτη Purchasing Managers (PMI) του Σικάγο.

Οι εταιρείες Icahn Enterprises (IEP), NRG Energy (NRG), Isis Pharmaceuticals (ISIS) και Exelis (XLS) πρόκειται να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους.

Εχθές, ο δείκτης S&P 500 μειώθηκε 0,1% κατά την κανονική συνεδρίαση, λόγω της αδυναμίας του κλάδου ενέργειας. Την ίδια στιγμή, τους επενδυτές απασχόλησαν τα μεικτά αποτελέσματα των μακροοικονομικών στοιχείων.

Η International Business Machines (IBM) υποχώρησε 1,2% όταν ανακοίνωσε ότι αναμένει ότι οι ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος θα επηρεάσουν αρνητικά την αύξηση της κερδοφορίας κατά το α' τρίμηνο, αλλά και για το σύνολο του έτους, σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτό που είχε προβλεφθεί αρχικά.

Η Hewlett-Packard (HPQ) υποχώρησε 1,9% με αφορμή αναφορές ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Aruba Networks (ARUN). Αντίθετα, η Salesforce.com (CRM) κατέγραψε άνοδο της τάξης του 11,7%. Η εταιρεία δημοσίευσε αποτελέσματα δ' τριμήνου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την ετήσια κερδοφορία της.

Η Google (GOOGL) ενισχύθηκε 2,2% όταν ανακοίνωσε την επένδυση περίπου 300 εκατ. USD στο ίδρυμα της SolarCity (SCTY) προκειμένου να χρηματοδοτήσει έργα εφαρμογής ηλιακής ενέργειας για οικιστική χρήση. Η Avago Technologies (EA) ενισχύθηκε κατά 14,7%, χάρη στα βελτιωμένα –σε σχέση με τα αναμενόμενα– αποτελέσματα α' τριμήνου. Επιπλέον, η εταιρεία συμφώνησε στην εξαγορά της Emulex (ELX) έναντι 606 εκατ. USD, περίπου.


Ευρωπαϊκές Μετοχές: Αναμένεται να ανοίξουν στο κόκκινο
EU Stoxx 50
Πηγή: Bloomberg

Οι δείκτες DAX και CAC αναμένεται να ανοίξουν με πτώση 3-4 και 11-12 μονάδων, αντίστοιχα.

Οι κύριοι οικονομικοί δείκτες που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα περιλαμβάνουν τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI), τις λιανικές πωλήσεις και τον δείκτη τιμών εξαγωγών και εισαγωγών της Γερμανίας, τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) της Ισπανίας και της Ιταλίας, τον δείκτη τιμών παραγωγού, τις δαπάνες κατανάλωσης και τη νέα στεγαστική δραστηριότητα της Γαλλίας, το οικονομικό βαρόμετρο KOF της Ελβετίας και το ΑΕΠ της Πορτογαλίας.

Οι εταιρείες BASF SE (BAS), Airbus Group NV (AIR), Vivendi SA (VIV), Rhoen Klinikum AG (RHK) και Salzgitter AG (SZG) πρόκειται να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους.

Ο Thomas Dannenfeldt, επικεφαλής οικονομικών της Deutsche Telekom AG (DTE), δήλωσε ότι η εταιρεία σχεδιάζει να μειώσει τη διαφορά κόστους με τις ανταγωνίστριες εταιρείες περίπου κατά 1,8 δισ. EUR έως το 2018.


Μακροοικονομική Ενημέρωση

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στο Η.Β. παραμένει σταθερή, αναφέρει η GfK: Η GfK Group δημοσίευσε ότι ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στο Η.Β. παρέμεινε αμετάβλητος στις 1,0 μονάδες τον Φεβρουάριο.

Η Shafik της ΒοΕ θεωρεί μια αύξηση των επιτοκίων ως την πλέον πιθανή εξέλιξη: Η Nemat Shafik, αναπληρώτρια διοικήτρια της Τράπεζας της Αγγλίας (ΒοΕ), δήλωσε ότι θεωρεί ως την πλέον πιθανή επόμενη κίνηση νομισματικής πολιτικής της τράπεζας μια αύξηση των βασικών επιτοκίων, δεδομένου ότι οι παράγοντες που προκαλούσαν επιβράδυνση του πληθωρισμού φθίνουν.

Η Fed θα αυξήσει σταδιακά τα επιτόκια, δηλώνει ο Fisher της Fed: Ο Richard Fisher, πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) του Ντάλας, δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να αρχίσει να αυξάνει σταδιακά τα επιτόκια. Επιπλέον, ανέφερε ότι οι τιμές αξιογράφων όπως οι μετοχές έχουν υπερτιμηθεί και προέβλεψε διόρθωση «κάποια στιγμή».

Οι εθνικές τιμές καταναλωτή της Ιαπωνίας αυξάνονται σύμφωνα με το αναμενόμενο: Σε ετήσια βάση, ο δείκτης εθνικών τιμών καταναλωτή στην Ιαπωνία αυξήθηκε κατά 2,4% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τις προσδοκίες της αγοράς και σε σύγκριση με μια παρόμοια αύξηση που δημοσιεύτηκε τον προηγούμενο μήνα.

Η ανεργία στην Ιαπωνία ενισχύεται απροσδόκητα: Το ποσοστό ανεργίας στην Ιαπωνία αυξήθηκε απροσδόκητα στο 3,6%, από ποσοστό 3,4% που καταγράφηκε τον προηγούμενο μήνα.

Οι δαπάνες των νοικοκυριών στην Ιαπωνία μειώνονται περισσότερο από το αναμενόμενο: Σε ετήσια βάση, οι δαπάνες των νοικοκυριών στην Ιαπωνία μειώθηκαν κατά 5,1% τον Ιανουάριο. Πρόκειται για μια μεγαλύτερη πτώση συγκριτικά με τις προσδοκίες της αγοράς και την πτώση 3,4% που καταγράφηκε τον προηγούμενο μήνα.

Η πίστωση του ιδιωτικού τομέα στην Αυστραλία αυξάνεται: Σε ετήσια βάση, ο δείκτης πίστωσης ιδιωτικού τομέα της Αυστραλίας αυξήθηκε κατά 6,2% τον Ιανουάριο, σε σύγκριση με την αύξηση 5,9% που είχε καταγραφεί τον Δεκέμβριο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

GreekDesk@saxobank.com