Επισκόπηση Αγοράς: Δευτερογενής τομέας ΕΕ και ΗΠΑ στο επίκεντρο

  • Ο δείκτης PMI δευτερογενούς παραγωγής της Κίνας μειώνεται στο 50,8 τον Οκτώβριο, από 51,1 τον Σεπτέμβριο
  • Ο δείκτης δευτερογενούς παραγωγής της Αυστραλίας στο 49,4 τον Οκτώβριο, από 46,5 τον Σεπτέμβριο
  • Η Kia Motors υποχωρεί μετά την παραίτηση του προέδρου Lee Sam-woong λόγω ζημιών παραγωγής
 
Αγορά Συναλλάγματος: Το ΕUR παρουσιάζει διακυμάνσεις
Currencies Intraday 
Πηγή: Bloomberg
 
Το EUR παρουσιάζει διακυμάνσεις έναντι των άλλων κύριων νομισμάτων, σήμερα το πρωί. Αργότερα εντός της ημέρας, οι επενδυτές θα στρέψουν την προσοχή τους στα στοιχεία δευτερογενούς δραστηριότητας από την Ευρώπη, ώστε να αντλήσουν πληροφορίες για τη δύναμη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην περιοχή. Επιπλέον, την προσοχή της αγοράς θα συγκεντρώσουν οι ομιλίες διαφόρων στελεχών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Αργότερα μέσα στην εβδομάδα, οι επενδυτές αναμένουν με ενδιαφέρον την απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τα επιτόκια, ιδιαίτερα μετά την κίνηση-έκπληξη της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ), να διευρύνει τα μέτρα τόνωσης την Παρασκευή.
 
Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο δείκτης Purchasing Managers (PMI) δευτερογενούς παραγωγής ISM που πρόκειται να δημοσιευθεί σήμερα είναι πιθανό να δείξει πτώση τον Οκτώβριο. Την Παρασκευή, το USD ενισχύθηκε έναντι των κυριότερων άλλων νομισμάτων, χάρη στα ενθαρρυντικά οικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ και την ενέργεια της BoJ να εντείνει τις αγορές κρατικών ομολόγων και άλλων κεφαλαίων. Στις 6:00 πμ GMT, το EUR παρουσίαζε πτώση 0,3% και 0,2% έναντι του USD και της GBP, διαπραγματευόμενο στα 1,2485 USD και τις 0,7818 GBP, αντίστοιχα.
 
Το JPY κατέγραψε πτώση 0,4% και 0,1% έναντι του USD και του EUR, αντίστοιχα, επεκτείνοντας τις απότομες πτώσεις της Παρασκευής.
 
Μετοχές στο Η.Β.: Αναμένεται να ανοίξουν χωρίς μεταβολές
FTSE 100 
Πηγή: Bloomberg
 
Ο FTSE 100 αναμένεται να ανοίξει 1 μονάδα στο κόκκινο. Ο δείκτης Purchasing Managers (PMI) δευτερογενούς τομέα Markit είναι ο κύριος οικονομικός δείκτης που αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα. Η SacOil Holding (SAC) πρόκειται να δημοσιεύσει σήμερα τα αποτελέσματά της. Σύμφωνα με τους Financial Times, η Royal Bank of Scotland (RBS) υπέγραψε συμφωνία με την Αστυνομία του Λονδίνου, ώστε να βοηθήσει την αστυνομία προσφέροντας δωρεάν εκπαίδευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με το οικονομικό έγκλημα.
 
Σύμφωνα με τους Sunday Times, ο Mick Davis, πρώην επικεφαλής της Xstrata, υπέβαλε προσφορά για την εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων της Anglo American (AAL) στη Χιλή και τη Βραζιλία, στο πλαίσιο της προσπάθειας ίδρυσης της νέας του επιχείρησης, της X2 Resources.
 
Σύμφωνα με την Bangkok Post, τρεις σημαντικές εταιρείες της Ταϊλάνδης, οι Charoen Pokphand Group, Central Group και Thai Beverage, φαίνεται να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων της Tesco (TSCO) στην Ασία. Πρόσφατα, η Tesco δήλωσε ότι εξετάζει διάφορες επιλογές για τη συγκέντρωση κεφαλαίων, μεταξύ των οποίων και την πώληση των στοιχείων της στην Ασία, μετά το λογιστικό σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκεται. Η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή της τον Φεβρουάριο του 2015.
 
Ασία: Κυρίως πτωτική διαπραγμάτευση
Nikkei 225 
Πηγή: Bloomberg
 
Οι αγορές στην Ασία διαπραγματεύονται κυρίως πτωτικά σήμερα το πρωί. Στη Νότιο Κορέα, η Kia Motors (000270) υποχώρησε μετά την ανακοίνωσή της, την Παρασκευή, ότι ο πρόεδρός της, Lee Sam-woong, παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την ευθύνη για της ζημίες σε επίπεδο παραγωγής λόγω της παρατεταμένης απεργίας από το συνδικάτο της εταιρείας. Η Hyundai Motor (005380) κινήθηκε επίσης πτωτικά. Στην Κίνα, η Air China (601111) και η China Southern Airlines (600029) κατέγραψαν ράλι μετά την πτώση στις τιμές πετρελαίου. Στο Χονγκ Κονγκ, η China Telecom (728) υποχώρησε όταν ανακοίνωσε, στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, πτώση του ρυθμού αύξησης νέων συνδρομητών κατά το πρώτο 9μηνο του 2014. Οι αγορές στην Ιαπωνία σήμερα είναι κλειστές λόγω αργίας.
 
Μετοχές στις ΗΠΑ: Χαμηλότερη διαπραγμάτευση των ΣΜΕ
S&P 500 
Πηγή: Bloomberg
 
Στις 6:00 πμ GMT, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη S&P 500 διαπραγματεύονταν με απώλειες 2,5 μονάδων. Οι κύριοι οικονομικοί δείκτες που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα περιλαμβάνουν τον δείκτη PMI δευτερογενούς παραγωγής και τις πραγματικές τιμές ISM, τον δείκτη ΡΜΙ δευτερογενούς παραγωγής Markit, τις κατασκευαστικές δαπάνες και τις συνολικές πωλήσεις οχημάτων.
 
Οι εταιρείες American International Group (AIG), Sprint (S), Marathon Oil (MRO), Sysco (SYY), Loews (L), Enbridge Energy Partners (EEP), Affiliated Managers Group (AMG) και Transocean (RIG) πρόκειται να ανακοινώσουν σήμερα τα οικονομικά τους αποτελέσματα.
 
Την Παρασκευή, ο δείκτης S&P 500 αυξήθηκε 1,2% και έκλεισε την κανονική συνεδρίαση σε νέο ύψος-ρεκόρ, χάρη στη δημοσίευση θετικών εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων και την απόφαση της BoJ να διευρύνει τα μέτρα τόνωσης στην Ιαπωνία. Επιπλέον, τη διάθεση της αγοράς βελτίωσαν τα θετικά στοιχεία καταναλωτικού συναισθήματος στις ΗΠΑ και τα στοιχεία του δείκτη PMI του Σικάγο. Οι εταιρείες Exxon Mobil (XOM) και Chevron (CVX) ενισχύθηκαν κατά 2,4%, καθεμία, καθώς τα κέρδη γ' τριμήνου που δημοσίευσαν ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
 
Η Freeport-McMoRan (FCX) ενισχύθηκε κατά 1,5%, όταν οι εργάτες στο ορυχείο χαλκού της εταιρείας στην Ινδονησία ακύρωσαν την απεργία διάρκειας ενός μήνα που είχαν προγραμματίσει για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Τα καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη γ' τριμήνου και μια αύξηση στην πρόβλεψη κερδοφορίας της οδήγησε την AbbVie (ABBV) σε αύξηση 3,7%. Η Dollar General (DG) ενισχύθηκε οριακά κατά 0,4% μετά από την είδηση ότι επέκτεινε την προσφορά της για την εξαγορά όλων των μετοχών σε κυκλοφορία της Family Dollar Stores (FDO) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2014.
 
Ευρωπαϊκές Μετοχές: Αναμένεται να ανοίξουν οριακά ανοδικές
EU Stoxx 50 
Πηγή: Bloomberg
 
Οι δείκτες DAX και CAC αναμένεται να ανοίξουν με άνοδο 4 μονάδων. Οι κύριοι οικονομικοί δείκτες που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα περιλαμβάνουν τους δείκτες Purchasing Managers (PMI) δευτερογενούς τομέα Markit της Ευρωζώνης, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Ελλάδας, καθώς και τον δείκτη PMI SVME της Ελβετίας.
 
Οι εταιρείες bpost SA (BPOST), Alpiq Holding AG (ALPH), alstria office REIT-AG (AOX) και Applus Services SA (APPS) θα ανακοινώσουν σήμερα τα αποτελέσματά τους.
 
Σύμφωνα με το Reuters, η Σλοβενία επέλεξε την Deutsche Telekom AG (DTE), καθώς και άλλες δύο ευρωπαϊκές εταιρείες, για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για την εξαγορά της Telekom Slovenije.
 
Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η Publicis Groupe SA (PUB) βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την αγορά της Sapient Corporation, με την τελευταία να θέλει να επιταχύνει τη μετάβασή της στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας με διαδικασία fast-track. Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Focus, η Metro AG (MEO) πρόσφατα συζήτησε το ενδεχόμενο συγχώνευσης του εμπορικού καταστήματός της, Kaufhof, με την Karstadt. Η Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS) ανακοίνωσε ότι σκέφτεται να καλύψει έλλειμμα ύψους 2,1 δισ. EUR εξολοκλήρου μέσω αύξησης κεφαλαίου, μετά την αποτυχία της στο στρες τεστ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
 
Μακροοικονομική Ενημέρωση
 
Ο δείκτης PMI δευτερογενούς τομέα στην Κίνα σημειώνει απροσδόκητη πτώση: Ο επίσημος δείκτης PMI δευτερογενούς παραγωγής στην Κίνα υποχώρησε απροσδόκητα στις 50,8 μονάδες τον Οκτώβριο, από επίπεδο 51,1 μονάδων που καταγράφηκε τον προηγούμενο μήνα.
 
Ο δείκτης PMI δευτερογενούς παραγωγής HSBC/Markit της Κίνας αυξάνεται, αναφέρει η HSBC/Markit: Ο τελικός δείκτης PMI δευτερογενούς παραγωγής HSBC/Markit στην Κίνα αυξήθηκε στο 50,4 τον Οκτώβριο, συμβαδίζοντας με τις αρχικές εκτιμήσεις και σε σύγκριση με την τιμή 50,2 που δημοσιεύθηκε τον προηγούμενο μήνα.
 
Ο δείκτης PMI εκτός δευτερογενούς τομέα της Κίνας υποχωρεί: Ο επίσημος δείκτης PMI εκτός δευτερογενούς τομέα στην Κίνα μειώθηκε στις 53,8 μονάδες τον Οκτώβριο, σε σχέση με το επίπεδο των 54,0 μονάδων του προηγούμενου μήνα.
 
Η δευτερογενής δραστηριότητα στην Αυστραλία βελτιώνεται, σημειώνει η AiG: Η Australian Industry Group (AiG) ανέφερε ότι η απόδοση του δείκτη δευτερογενούς παραγωγής στην Αυστραλία αυξήθηκε στο 49,4 τον Οκτώβριο, από τιμή 46,5 που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο.
 
Οι κατασκευαστικές άδειες στην Αυστραλία μειώνονται: Σε εποχιακά προσαρμοσμένη μηνιαία βάση, οι κατασκευαστικές άδειες στην Αυστραλία υποχώρησαν κατά 11% τον Σεπτέμβριο, σε σχέση με την αναθεωρημένη αύξηση 3,4% που καταγράφηκε τον προηγούμενο μήνα.
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

GreekDesk@saxobank.com