Επισκόπηση Αγοράς: Ελλάδα & PMI υπηρεσιών ΗΠΑ στο επίκεντρο

  • ​Με διακυμάνσεις προβλέπεται ότι θα ανοίξουν οι ευρωπαϊκές αγορές τη Δευτέρα
  • Η ανακοίνωση της ΕΚΤ με λεπτομέρειες για το πρόγραμμα αγοράς κεφαλαίων της θα συγκεντρώσει την προσοχή
  • Ο δείκτης Purchasing Managers (PMI) υπηρεσιών Markit αποτελεί τη σημαντικότερη σημερινή δημοσίευση από τις ΗΠΑ

Αγορά Συναλλάγματος: Το EUR διαπραγματεύεται χαμηλότερα 
Currencies Intraday
Πηγή: Bloomberg

Το EUR διαπραγματεύεται χαμηλότερα έναντι των άλλων κύριων νομισμάτων, σήμερα το πρωί. Αργότερα εντός της ημέρας, οι επενδυτές θα αξιολογήσουν τα στοιχεία για τις τιμές εισαγωγών και εξαγωγών στη Γερμανία, καθώς και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σχετικά με λεπτομέρειες για τις αγορές κεφαλαίων που πραγματοποιεί. Εχθές, ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέφερε ότι η Επιτροπή σχεδιάζει να αναθεωρήσει σημαντικά προς τα κάτω την πρόβλεψη κερδοφορίας για την Ελλάδα φέτος, καθώς η χώρα απέτυχε να σημειώσει κάποια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις της με τους πιστωτές της αναφορικά με το πρόγραμμα εξόφλησης του χρέους της. Επιπλέον, την Παρασκευή, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης προειδοποίησαν την Ελλάδα ότι δεν θα λάβει οποιαδήποτε επιπρόσθετη βοήθεια έως ότου συμφωνήσει σε ένα πλήρες πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.

Στις ΗΠΑ, οι επενδυτές θα επικεντρωθούν στον δείκτη Purchasing Managers (PMI) υπηρεσιών Markit, ο οποίος αναμένεται να καταδείξει μικρότερο ρυθμό ανάπτυξης τον Απρίλιο. Επιπλέον, οι επενδυτές αναμένουν με ανυπομονησία την απόφαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς (FOMC), την Τετάρτη, σχετικά με τα επιτόκια. Στις 5:00 πμ GMT, το EUR παρουσίαζε πτώση 0,2% και 0,1% έναντι του USD και της GBP, διαπραγματευόμενο στα 1,0854 USD και τις 0,7152 GBP, αντίστοιχα.


Μετοχές στο Η.Β.: Αναμένεται να ανοίξουν χωρίς μεταβολές
FTSE 100
Πηγή: Bloomberg

Ο FTSE 100 αναμένεται να ανοίξει χωρίς μεταβολή.

Οι κύριοι οικονομικοί δείκτες που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα περιλαμβάνουν την έρευνα του Confederation of British Industry (CBI) για τις βιομηχανικές τάσεις στις τιμές πώλησης και τις συνολικές παραγγελίες, καθώς και τον δείκτη επιχειρηματικής αισιοδοξίας CBI.

Οι εταιρείες CSR Plc (CSR), Lok'n Store Group (LOK) και Lifeline Scientific (LSIC) πρόκειται να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η βρετανική κυβέρνηση προειδοποίησε την BP (BP/) ότι θα εναντιωθεί σε οποιαδήποτε πιθανή εξαγορά εκ μέρους της εταιρείας, ακόμα και αν αφορά την Royal Dutch Shell (RDSA), αφού στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρχουν δύο μεγάλες εταιρείες πετρελαίου παγκόσμιας εμβέλειας στη χώρα.

Σύμφωνα με τους Sunday Times, η HSBC Holdings (HSBA) μελετά σχέδιο κόστους 20 δισ. GBP για την αποδέσμευσή της από τον κλάδο λιανικής τραπεζικής του Η.Β.

Η BHP Billiton (BLT) ανακοίνωσε ότι επανελέγχει τις αξιολογήσεις της Φορολογικής Υπηρεσίας της Αυστραλίας, αφού της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 522 εκατ. USD για φοροδιαφυγή μέσω της μονάδας μάρκετινγκ που διατηρεί στη Σιγκαπούρη.


Ασία: Διακυμάνσεις στις συναλλαγές 
Nikkei 225
Πηγή: Bloomberg

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές σήμερα το πρωί.

Στην Ιαπωνία, οι Nintendo (7974) και Mitsubishi Electric (6503) υποχώρησαν. Η Sony (6758) κατέγραψε σημαντική πτώση, παρά τη δημοσίευση αναφοράς που προέβλεπε ότι το λειτουργικό κέρδος της εταιρείας θα φτάσει περίπου τα 300 δισ. JPY για το οικονομικό έτος με λήξη στις 31 Μαρτίου 2015. Η Mazda Motor (7261) κινήθηκε οριακά πτωτικά, αφού προέβλεψε μικρότερα ετήσια λειτουργικά κέρδη σε σχέση με τα αναμενόμενα. Αντιθέτως, οι Panasonic (6752) και Nikon (7731) ενισχύθηκαν. Στις 05:00 GMT, ο δείκτης Nikkei 225 κατέγραφε πτώση της τάξης του 0,3%, διαπραγματευόμενος στις 19.954,8 μονάδες.

Στη Νότιο Κορέα, η Samsung Electronics (005930) και η Hyundai Motor (005380) σημείωσαν πτώση. Στην Κίνα, οι China Minsheng Banking (600016) και China Construction Bank (601939) ενισχύθηκαν. Η PetroChina (601857) και η China Petroleum & Chemical (600028) κατέγραψαν κέρδη, εν μέσω αναφορών ότι η κινεζική κυβέρνηση εξετάζει ενδεχόμενη συγχώνευση των δύο εταιρειών. Στο Χονγκ Κονγκ, η Hong Kong Exchange & Clearing (388) ενισχύθηκε μετά από αναφορά, σύμφωνα με την οποία η αγορά του Χονγκ Κονγκ πρωταγωνιστεί παγκοσμίως στη συγκέντρωση κεφαλαίων μέσω αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) σε όρους YTD (από την αρχή του έτους έως σήμερα), με το σύνολο των συλλεχθέντων κεφαλαίων να φτάνει περίπου τα 7,04 δισ. USD.


Μετοχές στις ΗΠΑ: Υψηλότερη διαπραγμάτευση των ΣΜΕ
S&P 500
Πηγή: Bloomberg

Στις 5:00 πμ GMT, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) του δείκτη S&P 500 διαπραγματεύονταν με κέρδη 0,7 μονάδων.

Οι κύριοι οικονομικοί δείκτες που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα περιλαμβάνουν τον δείκτη Purchasing Managers (PMI) υπηρεσιών και Composite Markit, και τον δείκτη επιχειρηματικής δραστηριότητας δευτερογενούς τομέα της Fed του Ντάλας.

Οι εταιρείες Apple (AAPL), Mylan (MYL), General Growth Properties (GGP), Southern Copper (SCCO), AvalonBay Communities (AVB) και Boston Properties (BXP) πρόκειται να δημοσιεύσουν σήμερα τα αποτελέσματά τους.

Κατά τη διάρκεια συναλλαγών μετά τη λήξη της κανονικής συνεδρίασης την Παρασκευή, η Uranium Energy (UEC) και η Take-Two Interactive Software (TTWO) ενισχύθηκαν 7,4% και 3,7%, αντίστοιχα, αντιστρέφοντας τις απώλειες που κατέγραψαν στην κανονική συνεδρίαση. Η Marvell Technology Group (MRVL) κατέγραψε πτώση της τάξης του 4,9%, αφού δημοσίευσε προειδοποίηση εσόδων α' τριμήνου.

Την Παρασκευή, ο δείκτης S&P 500 αυξήθηκε 0,2% κατά την κανονική συνεδρίαση, χάρη στα ισχυρά αποτελέσματα εταιρειών-κολοσσών του κλάδου τεχνολογίας. Η Microsoft (MSFT) κατέγραψε άνοδο της τάξης του 10,5%, αφού τα έσοδα και τα κέρδη γ' τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η Amazon.com (AMZN) και η Juniper Networks (JNPR) κατέγραψαν ράλι της τάξης του 14,1% και του 8,9%, αντίστοιχα, καθώς δημοσίευσαν μεγαλύτερα έσοδα α' τριμήνου σε σχέση με τα αναμενόμενα. Επιπλέον, η Juniper Networks δημοσίευσε ιδιαίτερα θετικές προβλέψεις εσόδων και κερδών για το β' τρίμηνο.

Η Google (GOOG) ενισχύθηκε 3,3%, παρά τη δημοσίευση χαμηλότερων αποτελεσμάτων α' τριμήνου συγκριτικά με τις προσδοκίες της αγοράς. Η Starbucks (SBUX) σημείωσε άνοδο της τάξης του 4,9%, αφού τα έσοδα β' τριμήνου της ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών. Η Lyondell Basell Industries (LYB) και η American Airlines Group (AAL) αυξήθηκαν κατά 3,3% και 2,4%, αντίστοιχα, καθώς η κερδοφορία α' τριμήνου τους ξεπέρασε τις προσδοκίες της αγοράς. Η Mattel (MAT) σημείωσε άνοδο της τάξης του 4,4%, λόγω αναβάθμισης της μετοχής της.

Αντίθετα, η Xerox (XRX) κινήθηκε πτωτικά κατά 8,8%, αφού δημοσίευσε έσοδα α' τριμήνου που διέψευσαν τις προσδοκίες των αναλυτών και μείωσε την πρόβλεψη για την ετήσια κερδοφορία της. Η Tyco International (TYC) υποχώρησε 6% αφού δημοσίευσε απογοητευτική πρόβλεψη κερδοφορίας για το γ' τρίμηνο, αλλά και το σύνολο του έτους.


Ευρωπαϊκές Μετοχές: Αναμένεται να ανοίξουν με διακυμάνσεις
EU Stoxx 50
Πηγή: Bloomberg

Ο δείκτης DAX αναμένεται να ανοίξει αυξημένος κατά 22 μονάδες, ενώ ο δείκτης CAC θα κινηθεί μάλλον πτωτικά κατά 7 μονάδες.

Οι κύριοι οικονομικοί δείκτες που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα περιλαμβάνουν τον δείκτη τιμών εισαγωγών και εξαγωγών, και τις λιανικές πωλήσεις της Γερμανίας.

Οι εταιρείες GDF Suez (GSZ), Trigano SA (TRI), ASK SA (ASK) και Bankia SA (BKIA) πρόκειται να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους.

Η Volkswagen AG (VOW) ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρός της, Ferdinand Piech, παραιτήθηκε από όλες τις θέσεις που κατείχε στην εταιρεία, με άμεση ισχύ της παραίτησης.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Υποδομών και Μεταφορών της Νοτίου Κορέας ανακοίνωσε ότι η τοπική μονάδα της θυγατρικής της Daimler AG (DAI), Mercedes-Benz Korea, θα προχωρήσει στην ανάκληση 2.800 αυτοκινήτων σε 11 μοντέλα, λόγω προβλήματος διαρροής λαδιού.

Η Deutsche Bank AG (DBK) ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη α' τριμήνου της μειώθηκαν στα 559 εκατ. EUR, λόγω υψηλών δικαστικών εξόδων. Ωστόσο, η τράπεζα ανακοίνωσε 24% αύξηση εσόδων.


Μακροοικονομική Ενημέρωση

Τα βιομηχανικά κέρδη της Κίνας υποχωρούν, σύμφωνα με το NBS: Το National Bureau of Statistics της Κίνας δημοσίευσε ότι, σε ετήσια βάση, τα βιομηχανικά κέρδη στη χώρα μειώθηκαν κατά 2,7% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου, σε σύγκριση με την πτώση μεγέθους 4,2% που δημοσιεύτηκε για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

GreekDesk@saxobank.com