Επισκόπηση Αγοράς: Πληθώρα οικονομικών δημοσιεύσεων σήμερα

  • Οι επενδυτές αναμένουν την αναφορά Markit και τα στοιχεία για τη στεγαστική δραστηριότητα στις ΗΠΑ
  • Οι ασιατικές αγορές κινούνται σε αρνητικό έδαφος, λόγω των αδύναμων στοιχείων δευτερογενούς παραγωγής της Κίνας
  • Η RBA αναμένει ότι η πολιτική νομισματικής χαλάρωσης θα ενισχύσει την ανάπτυξη


Αγορά Συναλλάγματος: Το ΕUR παρουσιάζει διακυμάνσεις

Currencies Intraday 

Πηγή: Bloomberg

Το EUR παρουσιάζει διακυμάνσεις έναντι των άλλων κύριων νομισμάτων, σήμερα το πρωί. Αργότερα σήμερα, οι επενδυτές θα αξιολογήσουν τα αρχικά στοιχεία για τον δείκτη Purchasing Managers (PMI) δευτερογενούς κλάδου και υπηρεσιών Markit για διάφορες χώρες της Ευρώπης, ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευση, νωρίτερα σήμερα, των απογοητευτικών, σε σχέση με τα αναμενόμενα, στοιχείων δευτερογενούς παραγωγής από την Κίνα.

Επιπλέον, οι επενδυτές θα στρέψουν την προσοχή τους στους δείκτες οικονομικού συναισθήματος ZEW της Ευρωζώνης και της Γερμανίας, ως πηγές περαιτέρω ενδείξεων για το επενδυτικό κλίμα. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το ενδιαφέρον της αγοράς θα προσελκύσουν τα στοιχεία δευτερογενούς παραγωγής Markit σε συνδυασμό με τις αναφορές για τη νέα στεγαστική δραστηριότητα και τις οικοδομικές άδειες.

Στο Η.Β., οι επενδυτές περιμένουν τα στοιχεία για τις τιμές πληθωρισμού τιμών καταναλωτή και παραγωγού, την έκθεση οικονομικής σταθερότητας, καθώς και την ομιλία του διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE), Mark Carney. Στις 6:00 πμ GMT, το EUR παρουσίαζε άνοδο 0,2% και 0,1% έναντι του USD και της GBP, διαπραγματευόμενο στα 1,2460 USD και τις 0,7958 GBP, αντίστοιχα.

Το JPY κατέγραψε άνοδο 0,5% και 0,3% έναντι του USD και του EUR, αντίστοιχα.

Το AUD αυξήθηκε 0,2% έναντι του USD.


 

Μετοχές στο Η.Β.: Αναμένεται να ανοίξουν με θετικά πρόσημα

FTSE 100 

Πηγή: Bloomberg

Ο FTSE 100 αναμένεται να ανοίξει 12 με 20 μονάδες ανοδικός.

Οι κύριοι οικονομικοί δείκτες που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα είναι ο δείκτης τιμών καταναλωτή, ο δείκτης τιμών παραγωγού (αγορών και πωλήσεων), ο δείκτης τιμών λιανικής και ο δείκτης τιμών κατοικιών ONS. Επιπρόσθετα, οι επενδυτές περιμένουν την έκθεση για την οικονομική σταθερότητα και τα αποτελέσματα του τεστ αντοχής (stress test) των τραπεζών.

Οι εταιρείες Imagination Technologies Group (IMG) και Domino Printing Sciences (DNO) αναμένεται να δημοσιεύσουν σήμερα τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την εξαγορά της νορβηγικής εταιρείας Statoil Fuel and Retail Aviation (SFRA) από την BP (BP/), υπό την προϋπόθεση εκχώρησης ορισμένων δραστηριοτήτων της SFRA.

Η Standard Chartered (STAN) συμφώνησε να πουλήσει την PrimeCredit, μονάδα καταναλωτικών πιστώσεων της εταιρείας στο Χονγκ Κονγκ, σε μια κοινοπραξία, μέλη της οποίας αποτελούν οι Pepper Australia Pty, China Travel Financial Holdings και York Capital Management Global Advisors. Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία που επετεύχθη ανήλθε σε ποσό μεταξύ 600 και 700 εκατ. USD.

H InterContinental Hotel Group (IHG) συμφώνησε να εξαγοράσει την Kimpton Hotels & Restaurants έναντι του ποσού των 430 εκατ. USD.


 

Ασία: Κυρίως πτωτική διαπραγμάτευση

Nikkei 225 

Πηγή: Bloomberg

Οι ασιατικές αγορές κινούνται κατά κύριο λόγο πτωτικά σήμερα το πρωί, καθώς η πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου και των αδύναμων -σε σχέση με τα αναμενόμενα- στοιχείων δευτερογενούς παραγωγής της Κίνας ενίσχυσαν τις ανησυχίες σχετικά με την ευρωστία της παγκόσμιας οικονομίας.

Στην Ιαπωνία, οι εξαγωγικές εταιρείες Fujitsu (6702), Toyota Motor (7203) και Nintendo (7974) σημείωσαν πτώση, λόγω της πίεσης από το ισχυρότερο γιεν. Η πτώση των τιμών πετρελαίου οδήγησαν την Inpex (1605) σε υποχώρηση. Η Aeon (8267) έχασε αξία μετά από υποβιβασμό της μετοχής της.

Αντίθετα, η Fujikura (5803) ενισχύθηκε, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για επαναγορά μετοχών. Στις 6:00 πμ GMT, ο δείκτης Nikkei 225 κατέγραφε απώλειες 1,8%, υποχωρώντας στις 16.787,5 μονάδες.

Στη Νότια Κορέα, η Samsung Electronics (005930) σημείωσε άνοδο, σε αντίθεση με τη συνολική τάση της αγοράς και παρ' όλο που τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η εταιρεία συνεχίζει να χάνει μερίδιο αγοράς από ανταγωνίστριες εταιρείες το γ' τρίμηνο του 2014 σε χώρες όπως η Κίνα.

Στο Χονγκ Κονγκ, τα τραπεζικά ιδρύματα, China Merchants Bank (3968) και Industrial & Commercial Bank of China (1398) κατέγραψαν πτώση.


Μετοχές στις ΗΠΑ: Υψηλότερη διαπραγμάτευση των ΣΜΕ

S&P 500 

Πηγή: Bloomberg

Στις 6:00 πμ GMT, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη S&P 500 διαπραγματεύονταν με κέρδη 3,9 μονάδων.

Οι κύριοι οικονομικοί δείκτες που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα περιλαμβάνουν τον δείκτη Purchasing Managers (PMI) δευτερογενούς παραγωγής Markit, τη νέα στεγαστική δραστηριότητα, τις κατασκευαστικές άδειες και τον δείκτη δευτερογενούς παραγωγής Redbook.

Οι εταιρείες Darden Restaurants (DRI), FactSet Research Systems (FDS), Heico (HEI) και Navistar International (NAV) αναμένεται να δημοσιεύσουν σήμερα τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Εχθές, ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,6% κατά την κανονική συνεδρίαση, καθώς η συνεχής πτώση των τιμών του πετρελαίου επισκίασε τα θετικά στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή και τις εταιρικές συμφωνίες στις ΗΠΑ. Οι εταιρείες πετρελαίου QEP Resources (QEP) και Occidental Petroleum (OXY) σημείωσαν πτώση 3,8% και 1,4%, αντίστοιχα, λόγω της μείωσης στις τιμές πετρελαίου.

Η Chevron (CVX) υποχώρησε κατά 1,5%, εν μέσω αναφορών ότι η εταιρεία ενδέχεται να αποσύρει πρόγραμμα αξίας 10 δισ. USD που αφορά το σχιστολιθικό φυσικό αέριο στη δυτική περιοχή της Ουκρανίας. Η Newmont Mining (NEM) κατέγραψε σημαντική πτώση 5,9%, ακολουθώντας την πτώση στις τιμές του χρυσού. Η Ford Motor (F) υποχώρησε κατά 4,7%, λόγω υποβιβασμού της μετοχής της. Η Apple (AAPL) σημείωσε πτώση της τάξης του 1,4 %, ενόψει της έφεσης που έχει καταθέσει η εταιρεία κατά της δικαστικής απόφασης σχετικά με την υπόθεση χειραγώγησης των τιμών των eBook της.

Η General Motors (GM) κατέγραψε πτώση 1,8%, μετά την ανακοίνωση για αύξηση των αγωγών κατά της εταιρείας, σε ό,τι αφορά την ανάκληση των ελαττωματικών διακοπτών ανάφλεξης. Τέλος, η Coca-Cola (KO) υποχώρησε 0,8%, καθώς ο μειοψηφών μέτοχος της εταιρείας, Wintergreen Advisers, δήλωσε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola (KO), Muhtar Kent, πρέπει να αντικατασταθεί.


 

Ευρωπαϊκές Μετοχές: Αναμένεται να ανοίξουν με άνοδο

EU Stoxx 

Πηγή: Bloomberg

Οι δείκτες DAX και CAC αναμένεται να ανοίξουν με άνοδο 23-41 και 12-17 μονάδων, αντίστοιχα.

Οι κύριοι οικονομικοί δείκτες που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα περιλαμβάνουν τους δείκτες PMI δευτερογενούς παραγωγής και υπηρεσιών Markit της Ευρωζώνης, της Γερμανίας και της Γαλλίας, τον δείκτη Markit PMI Composite της Ευρωζώνης, την έκθεση ZEW σχετικά με το οικονομικό συναίσθημα και το εμπορικό ισοζύγιο στην Ευρωζώνη, την έκθεση ZEW σχετικά με το οικονομικό συναίσθημα και τους δείκτες για την τρέχουσα κατάσταση στη Γερμανία και, τέλος, το παγκόσμιο εμπορικό ισοζύγιο της Ιταλίας.

Οι εταιρείες Metro AG (MEO) και Isra Vision AG (ISR) αναμένεται να δημοσιεύσουν σήμερα τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Kering SA (KER) προσέγγισε πιθανούς αγοραστές νωρίτερα μέσα στο έτος, με σκοπό τη συζήτηση του ενδεχόμενου πώλησης της Puma SE (PUM) σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της εταιρείας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε την προτεινόμενη συγχώνευση της Lafarge SA (LG) και της Holcim Limited (HOLN), μέσα στο πλαίσιο αποεπένδυσης σε εγκεκριμένους αγοραστές.


 

Μακροοικονομική Ενημέρωση

Αύξηση του δείκτη PMI δευτερογενούς παραγωγής της Ιαπωνίας, υποδεικνύει η Nomura/JMMA: Ο συνοπτικός δείκτης PMI δευτερογενούς τομέα Nomura/JMMA στην Ιαπωνία αυξήθηκε στο 52,1 τον Δεκέμβριο, χαμηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις του 52,3 και σε σύγκριση με το 52,0 που καταγράφηκε τον Νοέμβριο.

Ο δείκτης ΡΜΙ δευτερογενούς παραγωγής της Κίνας μειώνεται, αναφέρει η HSBC/Markit: Ο συνοπτικός δείκτης ΡΜΙ δευτερογενούς παραγωγής HSBC/Markit στην Κίνα μειώθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο και έφτασε τις 49,5 μονάδες τον Δεκέμβριο, σε σχέση με το επίπεδο των 50,0 μονάδων του προηγούμενου μήνα.

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κίνα αυξάνονται: Σε ετήσια βάση, οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κίνα αυξήθηκαν 0,7% την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, σε σύγκριση με την πτώση της τάξης του 1,2% που καταγράφηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου.

Η ισχύουσα νομισματική πολιτική είναι πιθανό να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη, αποκαλύπτουν τα πρακτικά της RBA: Σύμφωνα με τα πρακτικά της πρόσφατης συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας (RBA), η τρέχουσα χαλαρή νομισματική πολιτική αναμένεται να υποστηρίξει τη ζήτηση και την ανάπτυξη, καθώς η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό παρέμεινε εντός του στόχου του 2,0% με 3,0% για τα επόμενα δύο χρόνια. Τα πρακτικά κατέδειξαν, επίσης, ότι οι άτονες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας επηρεάζουν αρνητικά την αύξηση της κατανάλωσης.


 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

GreekDesk@saxobank.com