Επισκόπηση Αγοράς: Στο επίκεντρο ΔΝΤ & ZEW από ΕΕ & Γερμανία

  • ​Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της Κίνας ήταν ταχύτερος από το αναμενόμενο στο δ΄ τρίμηνο του 2014
  • Το ΔΝΤ μειώνει τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη για το 2015 από 3,8% σε 3,5%
  • Η βιομηχανική παραγωγή στην Κίνα αυξάνεται

Αγορά Συναλλάγματος: Το ΕUR παρουσιάζει διακυμάνσεις
Currencies Intraday
Πηγή: Bloomberg

Το EUR παρουσιάζει διακυμάνσεις έναντι των άλλων κύριων νομισμάτων, σήμερα το πρωί. Εντωμεταξύ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF) μείωσε τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη της οικονομίας για το 2015 και 2016 και κάλεσε τις κυβερνήσεις να συνεχίσουν τις χαλαρές νομισματικές πολιτικές, προκειμένου να υποστηρίξουν την ανάπτυξη. Εντός της ημέρας, η αγορά θα εστιάσει στις εκθέσεις ZEW σχετικά με το οικονομικό συναίσθημα στην Ευρωζώνη και τη Γερμανία, οι οποίες αναμένεται να παρουσιάσουν βελτίωση τον Ιανουάριο.

Επιπλέον, στο επίκεντρο θα βρεθούν τα στοιχεία τιμών παραγωγού της Γερμανίας. Στις ΗΠΑ, οι επενδυτές θα επικεντρωθούν στα στοιχεία του δείκτη για την αγορά κατοικιών, καθώς και το δείκτη Redbook, ως πηγές περαιτέρω ενδείξεων. Στις 6:00 πμ GMT, το EUR είχε μειωθεί 0,2% έναντι του USD, διαπραγματευόμενο στα 1,1584 USD, ενώ σημείωνε οριακή πτώση έναντι της GBP, στις 0,7681 GBP.

Το JPY κατέγραψε πτώση 0,6% και 0,4% έναντι του USD και του EUR, αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν νωρίτερα σήμερα, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της Κίνας ήταν ταχύτερος από το αναμενόμενο στο δ' τρίμηνο του 2014.


Μετοχές στο Η.Β.: Αναμένεται να ανοίξουν με θετικά πρόσημα​
FTSE 100
Πηγή: Bloomberg

Ο FTSE 100 αναμένεται να ανοίξει 32 με 36 μονάδες ανοδικός. Δεν αναμένονται ανακοινώσεις για κύριους οικονομικούς δείκτες σήμερα.

Οι εταιρείες Unilever (ULVR), IG Group Holdings (IGG) και 1pm (OPM) αναμένεται να ανακοινώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Σύμφωνα με το Bloomberg, η Royal Dutch Shell (RDSA) συμφώνησε να πουλήσει το 80% του μεριδίου που κατέχει στα κοιτάσματα της Βραζιλίας, Bijupira και Salema, στην εταιρεία HRT Participacoes em Petroleo SA. Η Rio Tinto (RIO) ανακοίνωσε 12% αύξηση της παραγωγής σιδηρομεταλλεύματος στα 79,1 εκατ. τόνους κατά το δ΄ τρίμηνο, πετυχαίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις ετήσιες προβλέψεις της εταιρείας για εξόρυξη 295 εκατ. τόνων.

Η William Hill (WMH) δημοσίευσε 11% αύξηση στα ετήσια λειτουργικά κέρδη της, αν και η δυσμενής κρίση για ένα ποδοσφαιριστή και τα αποτελέσματα μιας ιπποδρομίας είχαν αρνητικές επιπτώσεις στα έσοδα δ΄ τριμήνου της εταιρείας.


Ασία: Κυρίως ανοδική διαπραγμάτευση
Nikkei 225
Πηγή: Bloomberg

Οι αγορές στην Ασία κινούνται κατά κύριο λόγο ανοδικά σήμερα το πρωί.

Στην Ιαπωνία, οι Nikon (7731), Panasonic (6752) και Toyota Motor (7203) σημείωσαν κέρδη με φόντο το πιο αδύναμο γιεν. Η Kobe Steel (5406) ενισχύθηκε, μετά από αξιολόγηση της τιμής μετοχής της σε υψηλότερα επίπεδα. Στις 6:00 πμ GMT, ο δείκτης Nikkei 225 κατέγραφε κέρδη 1,8%, ανεβαίνοντας στις 17.318,6 μονάδες.

Στη Νότιο Κορέα, η Samsung Electronics (005930) ενισχύθηκε οριακά, καθώς σύμφωνα με αναφορά, η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο διάσπασης των μετοχών της (stock split). Οι εταιρείες KB Financial Group (105560) και Korea ElectricPower (015760) επίσης κατέγραψαν κέρδη. Στην Κίνα, οι αγορές κινούνται σε θετικό έδαφος, λόγω των βελτιωμένων -σε σχέση με το αναμενόμενο- στοιχείων για την ανάπτυξη της οικονομίας της Κίνας στο δ΄τρίμηνο. Οι τράπεζες Industrial & Commercial Bank of China (601398) και Agricultural Bank of China (601288) κατέγραψαν ράλι.


Μετοχές στις ΗΠΑ: Υψηλότερη διαπραγμάτευση των ΣΜΕ
S&P 500 Index
Πηγή: Bloomberg

Στις 6:00 πμ GMT, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) του δείκτη S&P 500 διαπραγματεύονταν με κέρδη 4,5 μονάδων.

Οι κύριοι οικονομικοί δείκτες που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα περιλαμβάνουν τον δείκτη αγοράς κατοικιών του National Association of Home Builders και τον δείκτη Redbook.

Οι εταιρείες Johnson & Johnson (JNJ), International Business Machines (IBM), Morgan Stanley (MS), General Dynamics (GD), Delta Air Lines (DAL), Halliburton (HAL), Baker Hughes (BHI), Netflix (NFLX) και Allegheny Technologies (ATI) αναμένεται να δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Εχθές, οι αγορές στις ΗΠΑ ήταν κλειστές λόγω αργίας (Martin Luther King Jr holiday).


Ευρωπαϊκές Μετοχές: Αναμένεται να ανοίξουν με άνοδο
EU Stoxx 50
Πηγή: Bloomberg

Οι δείκτες DAX και CAC αναμένεται να ανοίξουν με άνοδο 40-45 και 15-18 μονάδων, αντίστοιχα.

Οι κύριοι οικονομικοί δείκτες που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα περιλαμβάνουν την έρευνα ZEW για το οικονομικό συναίσθημα στην Ευρωζώνη και τη Γερμανία, την έρευνα ZEW για την τρέχουσα κατάσταση και τον δείκτη τιμών παραγωγού της Γερμανίας και, τέλος, το παγκόσμιο εμπορικό ισοζύγιο της Ιταλίας.

Οι εταιρείες SAP SE (SAP), Banca IFIS SpA (IF) και Novozymes A/S (NZYMB) αναμένεται να δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Ο οικονομικός διευθυντής της RWE AG (RWE), Bernhard Guenther, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι η εταιρεία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο διαχωρισμού των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων και του τομέα προμήθειας των πελατών της, ως απάντηση στην απροσδόκητη στροφή της Γερμανίας στην αιολική και ηλιακή ενέργεια.

Η Kabel Deutschland Holding AG (KD8) ανακοίνωσε ότι θα διεξάγει μια ειδική συνέλευση των μετόχων, μετά από αίτηση της Elliott Management, αμερικάνικη ακτιβιστική εταιρεία-επενδυτής, με σκοπό τον έλεγχο της εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της εταιρείας ύψους 7,7 δισ. EUR από την Vodafone Group.

Η Hawesko Holding AG (HAW) ανέφερε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Alexander Margaritoff, θα αποχωρήσει από τη θέση του στις 30 Ιουνίου 2015. Επιπλέον, το συγκεκριμένο στέλεχος σκοπεύει να πουλήσει το 30% του μεριδίου που κατέχει στον όμιλο στην εταιρεία Detlev Meyer, ανοίγοντας κατά αυτόν τον τρόπο τον δρόμο για την εξαγορά του ομίλου από την τελευταία.


Μακροοικονομική Ενημέρωση

Το ΔΝΤ μειώνει τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη: Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μείωσε τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη για το 2015 σε 3,5%, συγκριτικά με τις προηγούμενες εκτιμήσεις του οργανισμού στα 3,8%. Για το 2016, προβλέπει ότι η ανάπτυξη θα φτάσει στα 3,7% χαμηλότερα σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις του 4%. Επιπρόσθετα, το ΔΝΤ δήλωσε ότι οι συνέπειες της απότομης πτώσης​ των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες υπήρξαν θετικές για τις περισσότερες χώρες, θα αντισταθμιστούν με αρνητικούς παράγοντες, κυρίως με πιο αδύναμη επενδυτική δραστηριότητα. Ο οργανισμός επίσης κάλεσε τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες να υιοθετήσουν χαλαρές νομισματικές πολιτικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ώστε να υποστηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη.

Το ΑΕΠ της Κίνας αυξάνεται περισσότερο από το αναμενόμενο: Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ στην Κίνα αυξήθηκε 7,3% κατά το δ΄τρίμηνο του 2014, περισσότερο από τις προσδοκίες της αγοράς.

Οι λιανικές πωλήσεις της Κίνας αυξάνονται περισσότερο από το αναμενόμενο: Σε ετήσια βάση, οι λιανικές πωλήσεις στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 11,9% τον Δεκέμβριο, περισσότερο από τις προσδοκίες της αγοράς και σε σύγκριση με μια αύξηση της τάξης του 11,7% που είχε δημοσιευθεί τον προηγούμενο μήνα.

Η βιομηχανική παραγωγή στην Κίνα αυξάνεται: Σε ετήσια βάση, η βιομηχανική παραγωγή στην Κίνα αυξήθηκε κατά 7,9% τον Δεκέμβριο, περισσότερο από τις προσδοκίες της αγοράς και σε σύγκριση με μια αύξηση της τάξης του 7,2% που είχε δημοσιευθεί τον προηγούμενο μήνα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

GreekDesk@saxobank.com