Επισκόπηση Αγοράς: Στο επίκεντρο ευρωπαϊκά PMI & ελληνικές εκλογές

  • Το EUR και το AUD υποχωρούν έναντι του USD
  • Ο FTSE και οι ασιατικές αγορές κινούνται σε θετικό έδαφος
  • Οι δείκτες DAX και CAC αναμένεται να ανοίξουν με άνοδο


Αγορά Συναλλάγματος: Πτωτική διαπραγμάτευση του ΕUR 
Currencies Intraday
Πηγή: Bloomberg

Το EUR κινείται πτωτικά έναντι των λοιπών κύριων νομισμάτων σήμερα το πρωί, διευρύνοντας τις χθεσινές απώλειες που προκλήθηκαν μετά την ανακοίνωση του μηνιαίου προγράμματος αγοράς ομολόγων, ύψους 60 δισ. EUR, από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Mario Draghi, για την ενίσχυση της οικονομίας στην Ευρωζώνη.

Αργότερα σήμερα, οι επενδυτές θα στρέψουν την προσοχή τους στα στοιχεία δευτερογενούς παραγωγής και υπηρεσιών Markit από την Ευρωζώνη, τη Γερμανία και τη Γαλλία, προκειμένου να λάβουν ενδείξεις για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Η αγορά θα αξιολογήσει, επίσης, το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών που πρόκειται να διεξαχθούν στην Ελλάδα μέσα στο Σαββατοκύριακο και οι οποίες ενδέχεται να αναδειχθούν σε αποφασιστικό παράγοντα σχετικά με το μέλλον της χώρας στην Ευρωζώνη.

Στις ΗΠΑ, τα στοιχεία δευτερογενούς παραγωγής Markit, ο δείκτης οικονομικής τάσης και οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών θα συγκεντρώσουν μεγάλο μέρος της προσοχής, ως πηγές περαιτέρω ενδείξεων.

Στις 6:00 πμ GMT, το EUR παρουσίαζε πτώση 0,3% και 0,2% έναντι του USD και της GBP, διαπραγματευόμενο στα 1,1329 USD και τις 0,7555 GBP, αντίστοιχα.

Το AUD υποχώρησε 0,5% έναντι του USD. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα, ο δευτερογενής κλάδος της Κίνας ενισχύθηκε οριακά τον Ιανουάριο.


Μετοχές στο Η.Β.: Αναμένεται να ανοίξουν με θετικά πρόσημα
FTSE 100
Πηγή: Bloomberg

Ο FTSE 100 αναμένεται να ανοίξει 23 με 25 μονάδες ανοδικός.

Οι λιανικές πωλήσεις αποτελούν τον βασικότερο οικονομικό δείκτη που θα ανακοινωθεί σήμερα.

Η Premier Foods (PFD) πρόκειται να δημοσιεύσει σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Η BP (BP/) ανακοίνωσε ότι προτίθεται να πουλήσει έναν τερματικό σταθμό αποθήκευσης πετρελαίου χωρητικότητας 950.000 κυβ. μέτρων στο Άμστερνταμ, αργότερα μέσα στο τρέχον έτος. Σύμφωνα με αναφορές, η πώληση είναι πολύ πιθανό να επιφέρει έσοδα της τάξης των 200-400 εκατ. EUR.


Ασία: Ανοδική διαπραγμάτευση
Nikkei 225
Πηγή: Bloomberg

Οι ασιατικές αγορές κινούνται σε θετικό έδαφος σήμερα το πρωί, καθώς οι επενδυτές πανηγυρίζουν το πακέτο μέτρων τόνωσης της ΕΚΤ.

Στην Ιαπωνία, η Mazda Motor (7261), η Toshiba (6502) και η Fuji Heavy Industries (7270) κατέγραψαν ράλι.

Αντίθετα, η Yamato Holdings (9064) υποχώρησε αφότου ανακοίνωσε τη διακοπή της ταχυδρομικής υπηρεσίας της, Kuroneko. Στις 6:00 πμ GMT, ο δείκτης Nikkei 225 κατέγραφε κέρδη 0,9%, ανεβαίνοντας στις 17.491,6 μονάδες.

Στη Νότιο Κορέα, η Samsung Electronics (005930) και η Hyundai Motor (005380) ενισχύθηκαν. Στην Κίνα, οι εταιρείες China Life Insurance (601628), China Pacific Insurance Group (601601) και PingAn Insurance Group Company of China (601318) κατέγραψαν ράλι. Στο Χονγκ Κονγκ, οι ChinaMobile (941) και Tencent Holdings (700) ενισχύθηκαν οριακά.


Μετοχές στις ΗΠΑ: Χαμηλότερη διαπραγμάτευση των ΣΜΕ 
S&P 500
Πηγή: Bloomberg

Στις 6:00 πμ GMT, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη S&P 500 διαπραγματεύονταν με απώλειες 2,9 μονάδων.

Οι κύριοι οικονομικοί δείκτες που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα περιλαμβάνουν τον δείκτη Purchasing Managers (PMI) δευτερογενούς παραγωγής Markit, τον δείκτη οικονομικής τάσης, τις υφιστάμενες πωλήσεις κατοικιών και τον εθνικό δείκτη δραστηριότητας της Fed του Σικάγου.

Οι εταιρείες General Electric (GE), McDonald's (MCD), Honeywell International (HON), Kimberly-Clark (KMB) και Bank of New York Mellon (BK) πρόκειται να δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Κατά τη διάρκεια συναλλαγών μετά τη λήξη της κανονικής συνεδρίασης χθες, η Starbucks (SBUX) ενισχύθηκε 4,5% καθώς τα αποτελέσματα α' τριμήνου της ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των αναλυτών. Η αλυσίδα καφέ δημοσίευσε αύξηση στις πωλήσεις ανά κατάστημα.

Χθες, ο δείκτης S&P 500 αυξήθηκε 1,5% κατά την κανονική συνεδρίαση, καθώς η ΕΚΤ ανακοίνωσε ένα διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς κεφαλαίων ύψους 60 δισ. EUR σε μηνιαία βάση έως τον Σεπτέμβριο του 2016, με στόχο την τόνωση της οικονομίας στην Ευρωζώνη.

Οι εταιρείες τραπεζικού κλάδου, Bank of America (BAC) και JPMorgan Chase (JPM) ενισχύθηκαν κατά 4,4% και 3%, αντίστοιχα. Η Union Pacific (UNP) αυξήθηκε κατά 4,8% όταν δημοσίευσε καλύτερη από την αναμενόμενη κερδοφορία δ' τριμήνου, αναφέροντας ως αιτία την αύξηση στις αποστολές φορτίων.

Η Avon Products (AVP) ενισχύθηκε κατά 14,6% μετά από αναφορές ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την TPG Capital σχετικά με ενδεχόμενη συναλλαγή.

Η American Express (AXP) υποχώρησε 3,8% όταν ανακοίνωσε ότι προτίθεται να περικόψει 4.000 θέσεις εργασίας αργότερα εντός του έτους. Η F5 Networks (FFIV) κατέγραψε πτώση της τάξης του 10% όταν ανακοίνωσε έσοδα α' τριμήνου χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών και δημοσίευσε μειωμένες προβλέψεις πωλήσεων για το β' τρίμηνο. Οι Xilinx (XLNX) και SanDisk (SNDK) υποχώρησαν 6,1% και 1,9%, αντίστοιχα, λόγω υποβιβασμού των μετοχών τους.


Ευρωπαϊκές Μετοχές: Αναμένεται να ανοίξουν με άνοδο 
EU Stoxx 50
Πηγή: Bloomberg

Οι δείκτες DAX και CAC αναμένεται να ανοίξουν με άνοδο 48-54 και 32-33 μονάδων, αντίστοιχα.
Οι κύριοι οικονομικοί δείκτες που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα περιλαμβάνουν τον δείκτη Markit Purchasing Managers (PMI) δευτερογενούς παραγωγής και υπηρεσιών της Ευρωζώνης, της Γερμανίας και της Γαλλίας, τον δείκτη Markit PMI Composite της Ευρωζώνης, το επιχειρηματικό κλίμα, την επιχειρηματική έρευνα για τη συνολική ζήτηση, τον δείκτη πρόβλεψης παραγωγής και την πρόβλεψη παραγωγής ίδιας επιχείρησης της Γαλλίας, καθώς και το εμπορικό ισοζύγιο εκτός ΕΕ της Ιταλίας.

Δεν αναμένονται εταιρικές ανακοινώσεις σήμερα.

Η Bayerische Motoren Werke AG (BMW) και η Volkswagen AG (VOW) ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν τη θέσπιση συνεργασίας με την ChargePoint για τη δημιουργία ενός δικτύου σταθμών ταχείας φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και υβριδικά οχήματα στις ΗΠΑ.

Οι Financial Times δημοσίευσαν ότι η Telefonica SA (TEF) είναι διατεθειμένη να πουλήσει την βρετανική θυγατρική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, O2, στην Hutchison Whampoa, μία από τις βασικές εταιρείες του δισεκατομμυριούχου Li Ka-shing από το Χονγκ Κονγκ, έναντι ποσού μεγαλύτερου από 10 δισ. GBP. Η σχετική συμφωνία είναι πιθανό να ανακοινωθεί εντός της ημέρας.
Το Sky News αναφέρει ότι η RWE npower, θυγατρική της RWE AG (RWE), πρόκειται να ανακοινώσει μείωση μεγαλύτερη από 5% στο τιμολόγιο του κανονικού φυσικού αερίου, καθώς αυξάνεται η πίεση στους προμηθευτές να περάσουν στους αγοραστές το όφελος από την πτώση των τιμών χονδρεμπορίου.


Μακροοικονομική Ενημέρωση

Αύξηση του δείκτη PMI δευτερογενούς παραγωγής της Ιαπωνίας, υποδεικνύει η Nomura/JMMA: Ο δείκτης PMI δευτερογενούς παραγωγής Nomura/JMMA στην Ιαπωνία αυξήθηκε στις 52,1 μονάδες τον Ιανουάριο, σε σχέση με το επίπεδο των 52,0 μονάδων του προηγούμενου μήνα.

Ο δείκτης ΡΜΙ δευτερογενούς παραγωγής της Κίνας σημειώνει απροσδόκητη άνοδο, αναφέρει η HSBC/Markit: Ο συνοπτικός δείκτης PMI δευτερογενούς παραγωγής HSBC/Markit στην Κίνα αυξήθηκε απροσδόκητα στις 49,8 μονάδες τον Ιανουάριο, σε σχέση με το επίπεδο των 49,6 μονάδων του προηγούμενου μήνα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

GreekDesk@saxobank.com