Επισκόπηση Αγοράς: Στο επίκεντρο IFO Γερμανίας & στοιχεία από ΗΠΑ

  • Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος της Γερμανίας αναμένεται να παρουσιάσει άνοδο εμπιστοσύνης
  • Ο FTSE 100 αναμένεται να ανοίξει 54 με 67 μονάδες ανοδικός
  • Ο δείκτης τιμών κατοικιών στην Κίνα υποχωρεί κατά 3,7%


Αγορά Συναλλάγματος: Το ΕUR παρουσιάζει διακυμάνσεις 
Currencies Intraday
Πηγή: Bloomberg

Το EUR παρουσιάζει διακυμάνσεις έναντι των άλλων κύριων νομισμάτων, σήμερα το πρωί. Αργότερα μέσα στην ημέρα, οι επενδυτές θα στρέψουν την προσοχή τους στην έκθεση επιχειρηματικού κλίματος Ifo της Γερμανίας, η οποία προβλέπεται να παρουσιάσει βελτίωση στην επιχειρηματική εμπιστοσύνη τον Δεκέμβριο.

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία για την κατασκευαστική δραστηριότητα της Ευρωζώνης και τις λιανικές πωλήσεις του Η.Β. θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον της αγοράς. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα περιφερειακά στοιχεία δευτερογενούς παραγωγής της Φιλαδέλφειας, σε συνδυασμό με την αναφορά για τις εβδομαδιαίες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας στις ΗΠΑ, θα συγκεντρώσουν την προσοχή της αγοράς, προκειμένου να αντληθούν συμπεράσματα για την ευρωστία της οικονομίας των ΗΠΑ.

Εχθές, η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) των ΗΠΑ, Janet Yellen, ανακοίνωσε τη θετική αξιολόγηση της οικονομίας της χώρας και ανέφερε ότι η Fed θα επιδείξει «υπομονή» σε ό,τι αφορά την αύξηση των επιτοκίων. Στις 6:00 πμ GMT, το EUR είχε αυξηθεί οριακά έναντι του USD, διαπραγματευόμενο στα 1,2345 USD, ενώ το EUR σημείωνε πτώση 0,1% έναντι της GBP, στις 0,7920 GBP.

Το JPY μειώθηκε κατά 0,2% τόσο έναντι του USD όσο και του EUR.


Μετοχές στο Η.Β.: Αναμένεται να ανοίξουν με θετικά πρόσημα
FTSE 100
Πηγή: Bloomberg

Ο FTSE 100 αναμένεται να ανοίξει 54 με 67 μονάδες ανοδικός.

Οι βασικοί οικονομικοί δείκτες που αναμένονται σήμερα είναι οι λιανικές πωλήσεις και η έκθεση για τους όρους χορήγησης πιστώσεων από την Τράπεζα της Αγγλίας (BoE).

Οι εταιρείες Local Shopping Reit (LSR), Jersey Electricity (JEL) και LXB Retail Properties (LXB) αναμένεται να ανακοινώσουν σήμερα τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Σε συνέντευξή του στο Sky News, ο διευθύνων σύμβουλος της Barclays (BARC), Antony Jenkins, ανέφερε ότι είναι ανεπαρκής η καταβολή του ποσού των 500 εκατ. στο πλαίσιο διευθέτησης ισχυρισμών ότι οι επενδυτές της χειραγώγησαν τις αγορές ξένου συναλλάγματος και, κατά συνέπεια, η τράπεζα θα χρειαστεί να εξασφαλίσει περισσότερα χρήματα, ώστε να διευθετήσει αυτές τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με την Telegraph, η BT Group (BT/A) σχεδιάζει να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της προτεινόμενης εξαγοράς της ΕΕ, ύψους 12,5 δισ. GBP, με την έκδοση δικαιωμάτων αξίας 2,0 δισ. GBP. Η εταιρεία ενδέχεται να συγκεντρώσει επιπλέον 3,0 δισ. GBP από την αγορά εταιρικών ομολόγων.

Σύμφωνα με τους Economic Times, η Vedanta Resources (VED) εξέφρασε ενδιαφέρον για τον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Νότια Αφρική, ως συνέχεια του προγράμματος επενδύσεων ύψους 780 εκατ. USD της εταιρείας στη χώρα, για την κατασκευή του ορυχείου Gamsberg.

Ασία: Κυρίως ανοδική διαπραγμάτευση
Nikkei 225
Πηγή: Bloomberg

Οι ασιατικές αγορές κινούνται κατά κύριο λόγο σε θετικό έδαφος σήμερα το πρωί, αντικατοπτρίζοντας τα χθεσινοβραδινά κέρδη της Wall Street.

Στην Ιαπωνία, οι αυτοκινητοβιομηχανίες Mazda Motor (7261) και Toyota Motor (7203) κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο. Η Nissan Motor (7201) σημείωσε άνοδο, παρά την ανάκληση πάνω από 80.000 οχημάτων που πουλήθηκαν στο Μέξικο για τον έλεγχο πιθανών ελαττωματικών αερόσακων της κατασκευάστριας εταιρείας Takata (7312).

Οι εξαγωγικές εταιρείες Olympus (7733), Toshiba (6502) και Renesas Electronics (6723) επίσης ενισχύθηκαν. Στις 6:00 πμ GMT, ο δείκτης Nikkei 225 κατέγραφε κέρδη 2,2%, ανεβαίνοντας στις 17.194,5 μονάδες.

Στη Νότιο Κορέα, οι Samsung Electronics (005930) και POSCO (005490) υποχώρησαν.

Στο Χονγκ Κονγκ, οι PetroChina (857) και CNOOC (883) κατέγραψαν ράλι, λόγω της ανάκαμψης στις τιμές αργού πετρελαίου. Τα τραπεζικά ιδρύματα China Minsheng Banking (1988) και China Merchants Bank (3968) κατέγραψαν επίσης κέρδη.

Μετοχές στις ΗΠΑ: Χαμηλότερη διαπραγμάτευση των ΣΜΕ
S&P 500
Πηγή: Bloomberg

Στις 6:00 πμ GMT, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη S&P 500 διαπραγματεύονταν με απώλειες 1,8 μονάδων.

Οι κύριοι οικονομικοί δείκτες που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα περιλαμβάνουν τις νέες και τις επαναλαμβανόμενες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας, τον δείκτη οικονομικής τάσης και την έκθεση δευτερογενούς παραγωγής της Fed Φιλαδέλφειας.

Οι εταιρείες Nike (NKE), Accenture (ACN), ConAgra Foods (CAG), Red Hat (RHT) και Cintas (CTAS) θα ανακοινώσουν σήμερα τα αποτελέσματά τους.

Εχθές, ο δείκτης S&P 500 αυξήθηκε κατά 2% κατά την κανονική συνεδρίαση, εν μέσω της ανάκαμψης που παρουσίασαν οι μετοχές του κλάδου ενέργειας και καθώς η Fed των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα κρατήσει στάση αναμονής σε ό,τι αφορά την αύξηση των επιτοκίων. Οι Noble Energy (NBL), Nabors Industries (NBR) και Transocean (RIG) σημείωσαν αύξηση της τάξης του 10,1%, 9,3% και 8,5% αντίστοιχα, χάρη στην αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Η McDonald's (MCD) ενισχύθηκε 3,3%, παρά τις δηλώσεις του ακτιβιστή επενδυτή, Bill Ackman, ότι η εταιρεία αλυσίδας εστιατορίων θα μπορούσε να τύχει καλύτερης διαχείρισης.

Αντίθετα, η FedEx (FDX) υποχώρησε 3,7%, μετά την ανακοίνωση των χαμηλότερων -σε σχέση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών- εσόδων και κερδοφορίας β' τρίμηνου. Η άλλη εταιρεία του κλάδου, United Parcel Service (UPS) υποχώρησε 1,2%. Η XL Group (XL) σημείωσε πτώση της τάξης του 3,9%, μετά την επιβεβαίωση της εταιρείας ότι συμμετέχει στις προκαταρκτικές συζητήσεις με την Catlin Group σχετικά με το ενδεχόμενο αγοραπωλησίας.


Ευρωπαϊκές Μετοχές: Αναμένεται να ανοίξουν έντονα ανοδικές
EU Stoxx
Πηγή: Bloomberg

Οι δείκτες DAX και CAC αναμένεται να ανοίξουν με άνοδο 96-113 και 35-43 μονάδων, αντίστοιχα.

Οι κύριοι οικονομικοί δείκτες που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα περιλαμβάνουν την κατασκευαστική δραστηριότητα της Ευρωζώνης, το επιχειρηματικό κλίμα και τις τρέχουσες εκτιμήσεις και προσδοκίες του γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικής Έρευνας (GIER), τις τρέχουσες συναλλαγές της Ιταλίας, καθώς και το εμπορικό ισοζύγιο και τις οικονομικές προβλέψεις της Κρατικής Γραμματείας Οικονομικών Υποθέσεων (State Secretariat for Economic Affairs) της Ελβετίας.

Οι εταιρείες Infranor Inter AG (INI), Intersport PSC Holding AG (IHSN) και SAS AB (SAS) αναμένεται να δημοσιεύσουν σήμερα τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Στο Παρίσι, το ακυρωτικό δικαστήριο απέρριψε έφεση που είχε υποβληθεί από την UBS Group AG (UBSG) για τη μείωση του ποσού της εγγύησης ύψους 1,1 δισ. EUR που η τράπεζα ήταν υποχρεωμένη να καταβάλει, εξαιτίας υπόθεσης φοροδιαφυγής στη Γαλλία.

Η Highland Capital Management LP απαίτησε αποζημίωση ύψους 172 εκατ. USD από την Credit Suisse Group AG (CSGN) για ζημίες που προκλήθηκαν από παραπλάνηση της εταιρείας σχετικά με την επαναχρηματοδότηση ακινήτων στο Λας Βέγκας, προκαλώντας απώλειες ύψους πάνω από 250 εκατ. USD.

Μακροοικονομική Ενημέρωση

Η Fed των ΗΠΑ διατηρεί αμετάβλητο το επιτόκιο και συνιστά «υπομονή» σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις επιτοκίων: Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) των ΗΠΑ, κατά την πρόσφατη συνάντηση νομισματικής πολιτικής, αποφάσισε να διατηρήσει σταθερό το επιτόκιο στο 0,25%, σύμφωνα με τις προσδοκίες της αγοράς. Η πρόεδρος της Fed, Janet Yellen, δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα θα επιδείξει «υπομονή» σε ό,τι αφορά την αύξηση των επιτοκίων, δεδομένου του μετριοπαθούς ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης και της σταδιακής αύξησης της απασχόλησης στη χώρα. Επιπλέον, δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα είναι απίθανο να αυξήσει τα επιτόκια νωρίτερα από τον Απρίλιο του 2015, και ότι τα κόστη δανεισμού θα παραμείνουν χαμηλά για «αρκετό χρόνο» μετά από αυτό το χρονικό σημείο.

Η FOMC των ΗΠΑ προβλέπει θετικά οικονομικά στοιχεία: Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς (FOMC) των ΗΠΑ αναβάθμισε τις προβλέψεις της σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη εντός του 2014 και αναμένει ότι η οικονομία θα καταγράψει ανάπτυξη της τάξης του 2,3%-2,5%, υψηλότερα από την εκτίμηση του 1,8%-2,3% που είχε δημοσιευτεί τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, η FOMC άφησε την πρόβλεψη για το ΑΕΠ του 2015 αμετάβλητη στο επίπεδο του 2,1%-3,2%. Επιπλέον, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναθεώρησαν προς τα κάτω την εκτίμηση για τον πληθωρισμό του 2015, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τον στόχο του 2,0% καθ' όλη τη διάρκεια του 2015.

Οι τιμές κατοικιών στην Κίνα μειώνονται: Σε ετήσια βάση, ο δείκτης τιμών κατοικιών στην Κίνα σημείωσε πτώση κατά 3,7% τον Νοέμβριο, σε σχέση με την πτώση 2,6% που καταγράφηκε τον προηγούμενο μήνα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

GreekDesk@saxobank.com