Επισκόπηση Αγοράς: Στο επίκεντρο λιανικές πωλήσεις ΕΕ & απασχόληση ΗΠΑ

  • Τα στοιχεία PMI της Ευρωζώνης και των ΗΠΑ θα συγκεντρώσουν την προσοχή
  • Οι ασιατικές αγορές κινούνται κυρίως στο κόκκινο, αντικατοπτρίζοντας τις χθεσινοβραδινές απώλειες της Wall Street
  • Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 0,3% χθες λόγω αδυναμίας του κλάδου ενέργειας
 
Αγορά Συναλλάγματος: Το EUR διαπραγματεύεται σε στενό εύρος τιμών
Currencies Intraday
Πηγή: Bloomberg
 
Το EUR διαπραγματεύεται αμετάβλητο έναντι των περισσοτέρων κύριων νομισμάτων, σήμερα το πρωί. Αργότερα σήμερα, οι επενδυτές θα στρέψουν την προσοχή τους στα στοιχεία λιανικών πωλήσεων και τον δείκτη Purchasing Managers (PMI) υπηρεσιών Markit από διάφορες χώρες της Ευρώπης, ενόψει της αυριανής απόφασης νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ.
 
Αξίζει να σημειωθεί η χθεσινή κίνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μειώσει δραματικά τις προβλέψεις της για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωζώνης για τα έτη 2014 και 2015. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, σύμφωνα με αναφορές των μέσων ενημέρωσης, οι Ρεπουμπλικάνοι κέρδισαν την πλειοψηφία στη Γερουσία των ΗΠΑ. Αργότερα σήμερα, αναμένονται τα στοιχεία του δείκτη PMI εκτός δευτερογενούς παραγωγής από το Institute for Supply Management (ISM), καθώς και τα στοιχεία απασχόλησης της Automatic Data Processing.
 
Επιπλέον, η αγορά θα παρακολουθήσει τις ομιλίες ορισμένων στελεχών της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) των ΗΠΑ, προσπαθώντας να εκτιμήσει τις απόψεις τους σχετικά με την πρόσφατη νομισματική πολιτική της Fed.
 
Στις 6:00 πμ GMT, το EUR είχε αυξηθεί οριακά έναντι του USD, διαπραγματευόμενο στα 1,2550 USD, ενώ παρέμεινε αμετάβλητο έναντι της GBP, διαπραγματευόμενο στις 0,7840 GBP.
 
Μετοχές στο Η.Β.: Αναμένεται να ανοίξουν σε θετικό έδαφος
FTSE 100
Πηγή: Bloomberg
 
Ο FTSE 100 αναμένεται να ανοίξει με άνοδο 42 έως 46 μονάδων.
 
Οι κύριοι οικονομικοί δείκτες που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα περιλαμβάνουν τον δείκτη Purchasing Managers (PMI) υπηρεσιών Markit, τα επίσημα αποθεματικά και τον δείκτη κατοικιών Halifax του Η.Β.
 
Οι εταιρείες Marks and Spencer Group (MKS), Firstgroup (FGP), Lancashire Holdings (LRE) και Wincanton (WIN) θα δημοσιεύσουν σήμερα τα οικονομικά τους αποτελέσματα.
 
Σύμφωνα με το Reuters, οι εργάτες του ορυχείου χαλκού στην Ανταμίνα, στο οποίο διατηρούν μερίδια η BHP Billiton (BLT) και η Glencore (GLEN), επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε απεργία αορίστου χρόνου από την προσεχή Δευτέρα, μετά τη χθεσινή αποτυχία των διαπραγματεύσεων με τη διοίκηση.
 
Η BHP Billiton (BLT) ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία εξαγωγής εξαιρετικά ελαφρού πετρελαίου αξίας 50 εκατ. USD από το Τέξας σε ξένους αγοραστές χωρίς την επίσημη έγκριση της αμερικανικής κυβέρνησης.
 
Ασία: Κυρίως πτωτική διαπραγμάτευση
Nikkei 225
Πηγή: Bloomberg
 
Οι ασιατικές αγορές κινούνται κυρίως στο κόκκινο σήμερα το πρωί, αντικατοπτρίζοντας τις χθεσινοβραδινές απώλειες της Wall Street.
 
Στην Ιαπωνία, η Nissan Motor (7201) σημείωσε άνοδο μετά την ανακοίνωση αύξησης στα λειτουργικά κέρδη β' τριμήνου. Οι εταιρείες Honda Motor (7267) και Fuji Heavy Industries (7270) ενισχύθηκαν, ενώ η εταιρεία κοινής ωφελείας Tokyo Electric Power (9501) κατέγραψε ράλι. Η Japan Airlines (9201) διεύρυνε τα κέρδη της Παρασκευής, τα οποία πυροδοτήθηκαν από την αύξηση στις πωλήσεις α' εξαμήνου. Αντίθετα, η SoftBank (9984) κατέγραψε πτώση μετά τη μείωση των προβλέψεων ετήσιας κερδοφορίας της, καθώς οι απώλειες που σημείωσε η θυγατρική της στις ΗΠΑ, Sprint Corporation, επηρέασαν τα κέρδη της. Στις 6:00 πμ GMT, ο δείκτης Nikkei 225 κατέγραφε κέρδη 0,2%, ανεβαίνοντας στις 16.900,1 μονάδες.
 
Στη Νότια Κορέα, οι εταιρείες Korean Air Lines (003490) και Asiana Airlines (020560) κατέγραψαν άνοδο, σε αντίθεση με τη συνολική τάση της αγοράς. Στην Κίνα, η PetroChina (601857) υποχώρησε, λόγω της πτώσης στις τιμές αργού πετρελαίου. Στο Χονγκ Κονγκ, οι εταιρείες Sands China (1928) και Galaxy Entertainment (27) υποχώρησαν, καθώς τα στοιχεία έδειξαν ότι τα έσοδα του καζίνο στο Μακάο κατέγραψαν απότομη πτώση τον Οκτώβριο.
 
Μετοχές στις ΗΠΑ: Υψηλότερη διαπραγμάτευση των ΣΜΕ
S&P 500
Πηγή: Bloomberg
 
Στις 6:00 πμ GMT, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη S&P 500 διαπραγματεύονταν με κέρδη 5,1 μονάδων.
 
Οι κύριοι οικονομικοί δείκτες που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα περιλαμβάνουν την εθνική έκθεση απασχόλησης ADP, τον δείκτη PMI εκτός δευτερογενούς παραγωγής από το Institute for Supply Management (ISM) και τις αιτήσεις για χορήγηση στεγαστικών δανείων της Mortgage Bankers Association (ΜΒΑ).
 
Οι εταιρείες Qualcomm (QCOM), Time Warner (TWX), Actavis (ACT), Mondelez International (MDLZ), Covidien (COV), Prudential Financial (PRU) και Liberty Global (LBTYA) πρόκειται να ανακοινώσουν σήμερα τα αποτελέσματά τους.
 
Κατά τη διάρκεια συναλλαγών μετά τη λήξη της κανονικής συνεδρίασης χθες, η TripAdvisor (TRIP) υποχώρησε 11,5%, αφού τα αποτελέσματα γ' τριμήνου που δημοσίευσε κινήθηκαν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Η Twenty-First Century Fox (FOXA) σημείωσε άνοδο της τάξης του 1,6%, χάρη στα καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα α' τριμήνου.
 
Εχθές, ο δείκτης S&P 500 σημείωσε πτώση 0,3% κατά την τακτική συνεδρίαση, λόγω της αδυναμίας του κλάδου ενέργειας, καθώς και της απόφασης των επενδυτών να περιορίσουν τη δραστηριότητά τους εν αναμονή του αποτελέσματος των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.
 
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με στοιχεία, το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ διευρύνθηκε τον Σεπτέμβριο. Οι Denbury Resources (DNR), Chevron (CVX) και Exxon Mobil (XOM) υποχώρησαν 7%, 1,2% και 0,8%, αντίστοιχα, ακολουθώντας τη συνεχή πτώση στις τιμές του αργού πετρελαίου.
 
Η Discovery Communications (DISCK) μειώθηκε κατά 5,1%, αφού αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη ετήσιας κερδοφορίας της. Αντίθετα, η Cisco Systems (CSCO) και η Hewlett-Packard (HPQ) ενισχύθηκαν 1,2% και 0,1%, αντίστοιχα, μετά από έκθεση που ανέφερε ότι οι εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις. Οι αερομεταφορείς, Delta Air Lines (DAL) και Southwest Airlines (LUV) ενισχύθηκαν κατά 4,2% και 3,2%, αντιστοίχως.
 
Ευρωπαϊκές Μετοχές: Αναμένεται να ανοίξουν με θετικά πρόσημα
EU Stoxx 50
Πηγή: Bloomberg
 
Οι δείκτες DAX και CAC αναμένεται να ανοίξουν με άνοδο 67-73 και 28-30 μονάδων, αντίστοιχα.
 
Οι κύριοι οικονομικοί δείκτες που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα περιλαμβάνουν τις λιανικές πωλήσεις της Ευρωζώνης, τους δείκτες PMI υπηρεσιών και Composite Markit, τους δείκτες ΡΜΙ υπηρεσιών Markit της Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας, και τον δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελβετίας.
 
Οι εταιρείες Lafarge SA (LG), Hannover Rueck SE (HNR1), Axel Springer SE (SPR), ElringKlinger AG (ZIL2), Norma Group SE (NOEJ), Nexans SA (NEX) και Alstom SA (ALO) θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματά τους σήμερα.
 
Σύμφωνα με το Reuters, η Enel SpA (ENEL) είναι έτοιμη να ξεκινήσει τη διαδικασία πώλησης ποσοστού 20% από συνολικό μερίδιο αξίας περίπου 3 δισ. EUR που κατέχει στην ισπανική της μονάδα, Endesa SA (ELE), μέσα στις επόμενες ημέρες, σε μια προσπάθεια να μειώσει το χρέος της.
 
Σύμφωνα με το Reuters, ο διευθύνων σύμβουλος της Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA), Sergio Marchionne, διπλασίασε σχεδόν το δικαίωμα ψήφου του στην εταιρεία μετά την εκτέλεση Stock Options. Η εταιρεία δήλωσε ότι ο Marchionne αυτή τη στιγμή κατέχει 12,1 εκατ. κοινές μετοχές.
 
Μακροοικονομική Ενημέρωση
 
Οι τιμές καταναλωτή στο Η.Β. μειώνονται περισσότερο από το αναμενόμενο, δηλώνει το BRC: Το British Retail Consortium (BRC) ανέφερε ότι σε ετήσια βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή στο Η.Β. μειώθηκε κατά 1,9% τον Οκτώβριο, περισσότερο από τις προσδοκίες της αγοράς, και σε σύγκριση με την πτώση 1,8% του προηγούμενου μήνα.
 
Ο Kuroda της BoJ εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει στον στόχο του 2% με επιπρόσθετα μέτρα χαλάρωσης: Ο διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ), Haruhiko Kuroda, δήλωσε ότι η διεύρυνση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της κεντρικής τράπεζας αναμένεται να συνεισφέρει στην επίτευξη του στόχου του 2% στον πληθωρισμό, κάποια στιγμή στο επόμενο οικονομικό έτος.
 
Η νομισματική βάση της Ιαπωνίας αυξάνεται: Σε ετήσια βάση, η νομισματική βάση της Ιαπωνίας αναπτύχθηκε κατά 36,9% τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με την αύξηση 35,3% που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα.
 
Τα κέρδη σε μετρητά από την εργασία στην Ιαπωνία αυξήθηκαν σύμφωνα με τις προσδοκίες: Σε ετήσια βάση, τα κέρδη σε μετρητά από την εργασία στην Ιαπωνία αυξήθηκαν κατά 0,8% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τις προσδοκίες της αγοράς και σε σύγκριση με την αναθεωρημένη αύξηση 0,9% που είχε δημοσιευθεί τον προηγούμενο μήνα.
 
Ο δείκτης ΡΜΙ υπηρεσιών της Κίνας υποχωρεί, αναφέρει η HSBC/Markit: Ο δείκτης PMI υπηρεσιών HSBC/Markit στην Κίνα μειώθηκε στις 52,9 μονάδες τον Οκτώβριο, σε σχέση με το επίπεδο των 53,5 μονάδων του Σεπτεμβρίου.
 
Πτώση της δραστηριότητας του κλάδου υπηρεσιών στην Αυστραλία, αναφέρει η AiG: Η Australian Industry Group (AiG) ανέφερε ότι η απόδοση του δείκτη υπηρεσιών στην Αυστραλία μειώθηκε στο 43,6 τον Οκτώβριο, σε σχέση με το επίπεδο των 45,4 μονάδων που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο.
 
Ο δείκτης ανεργίας της Νέας Ζηλανδίας μειώνεται: Ο δείκτης ανεργίας στην Νέα Ζηλανδία μειώθηκε στο 5,4% το γ' τρίμηνο του 2014, από ποσοστό 5,6% που καταγράφηκε το προηγούμενο τρίμηνο.
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

GreekDesk@saxobank.com