Επισκόπηση Αγοράς: Στο επίκεντρο ο δευτερογενής τομέας σε ΕΕ & ΗΠΑ

  • ​Πτώση του EUR έναντι του USD, άνοδος έναντι του GBP
  • Ο FTSE 100 αναμένεται να ανοίξει με απώλειες 7 έως 13 μονάδων
  • Οι ασιατικές αγορές κινούνται σε θετικό έδαφος, μετά τη μείωση των επιτοκίων από την PBOC


Αγορά Συναλλάγματος: Το ΕUR παρουσιάζει διακυμάνσεις
Currencies Intraday
Πηγή: Bloomberg

Το EUR παρουσιάζει διακυμάνσεις έναντι των άλλων κύριων νομισμάτων, σήμερα το πρωί. Εντός της ημέρας, οι επενδυτές θα εστιάσουν στα στοιχεία για τη δευτερογενή παραγωγή Markit της Ευρωζώνης, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ώστε να αξιολογήσουν την ευρωστία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επιπρόσθετα, η αγορά αναμένει με ενδιαφέρον το ποσοστό ανεργίας της Ευρωζώνης, καθώς και τα αρχικά στοιχεία τιμών καταναλωτή, τα οποία αναμένεται να εμφανίζουν αρνητικό πρόσημο τον Φεβρουάριο.

Στις ΗΠΑ, τα στοιχεία δευτερογενούς παραγωγής Markit του Institute for Supply Management, σε συνδυασμό με τις εκθέσεις του ίδιου φορέα για την απασχόληση και την ιδιωτική κατανάλωση, θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον της αγοράς. Την Παρασκευή, τα στοιχεία κατέδειξαν ότι η οικονομική ανάπτυξη στις ΗΠΑ σημείωσε πτώση στο δ΄ τρίμηνο του 2014, μεγαλύτερη από όσο αναμενόταν νωρίτερα. Ωστόσο, ο ρυθμός ανάπτυξης συνεχίζει να ξεπερνά τις προσδοκίες της αγοράς. Εντωμεταξύ, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), Stanley Fischer, με δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο.

Στις 6:00 πμ GMT, το EUR είχε μειωθεί 0,1% έναντι του USD, διαπραγματευόμενο στα 1,1183 USD, ενώ σημείωνε άνοδο 0,1% έναντι της GBP, στις 0,7257 GBP.


Μετοχές στο Η.Β.: Αναμένεται να ανοίξουν σε αρνητικό έδαφος
FTSE 100
Πηγή: Bloomberg

Ο FTSE 100 αναμένεται να ανοίξει 7-13 μονάδες στο κόκκινο.

Οι κύριοι οικονομικοί δείκτες που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα περιλαμβάνουν τον δείκτη ΡΜΙ δευτερογενούς παραγωγής Markit, τον καθαρό ιδιωτικό δανεισμό, τον καθαρό ενυπόθηκο δανεισμό για κατοικίες, την καταναλωτική πίστη, τις εγκρίσεις ενυπόθηκων δανείων, τις τιμές κατοικιών Nationwide και, τέλος, την παροχή χρήματος Μ4.

Οι εταιρείες Intertek Group (ITRK), Amlin (AML), Hiscox (HSX) και Allergy Therapeutics (AGY) πρόκειται να δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Η θυγατρική της Royal Dutch Shell (RDSA) στις ΗΠΑ και ηγετική εταιρεία των σχετικών διαπραγματεύσεων, Shell Oil Company, επιβεβαίωσε ότι θα ξεκινήσει εκ νέου τις συζητήσεις με το εργατικό σωματείο United Steelworkers (USW) στις 4 Μαρτίου 2015, ώστε να λήξει η μεγαλύτερη απεργιακή κινητοποίηση σε διυλιστήρια των ΗΠΑ.

Η Sirius Resources ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε τριετή συμφωνία με την BHP Billiton (BLT) για την προμήθεια νικελίου (concentrate) στη μονάδα της τελευταίας, Nickel West, στην Αυστραλία.


Ασία: Ανοδική διαπραγμάτευση
Nikkei 225
Πηγή: Bloomberg

Οι αγορές στην Ασία διαπραγματεύονται υψηλότερα σήμερα το πρωί.

Στην Ιαπωνία, η Nippon Telegraph & Telephone (9432) ενισχύθηκε, μετά από αναφορές ότι η εταιρεία σκοπεύει να εξαγοράσει τον γερμανικό φορέα παροχής υπηρεσιών κέντρου δεδομένων, e-shelter, έναντι του ποσού των 830 εκατ. USD. Οι Komatsu (6301), Toshiba (6502) και Toyota Motor (7203) σημείωσαν άνοδο, χάρη στην πτώση του γιεν. Οι Sekisui House (1928) και Astellas Pharma (4503) βρέθηκαν, επίσης, μεταξύ των εταιρειών που κατέγραψαν κέρδη.

Αντίθετα, η Taisei Corporation (1801) υποχώρησε, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι σχεδιάζει να συγκεντρώσει περίπου 20 δισ. JPY με πώληση μετοχών. Στις 6:00 πμ GMT, ο δείκτης Nikkei 225 κατέγραφε κέρδη 0,2%, ανεβαίνοντας στις 18.840,1 μονάδες.

Στην Κίνα, οι αγορές κινούνται σε θετικό έδαφος, μετά την απροσδόκητη μείωση των επιτοκίων από την Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας, το περασμένο σαββατοκύριακο.

Στο Χονγκ, Κονγκ, οι China Merchants Bank (3968), Bank of Communications (3328) και Industrial & Commercial Bank of China (1398) σημείωσαν οριακή άνοδο, ενώ οι Pacific Century Premium Developments (432) και Tencent Holdings (700) έχασαν αξία.


Μετοχές στις ΗΠΑ: Υψηλότερη διαπραγμάτευση των ΣΜΕ
S&P 500
Πηγή: Bloomberg

Στις 6:00 πμ GMT, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) του δείκτη S&P 500 διαπραγματεύονταν με κέρδη 2,6 μονάδων.

Οι κύριοι οικονομικοί δείκτες που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα περιλαμβάνουν τον δείκτη ΡΜΙ δευτερογενούς παραγωγής, την απασχόληση και τις πραγματικές τιμές του Institute for Supply Management (ISM), τις κατασκευαστικές δαπάνες, τον δείκτη δευτερογενούς παραγωγής PMI Markit, τις δαπάνες βασικής ιδιωτικής κατανάλωσης, τις ιδιωτικές δαπάνες και το ατομικό εισόδημα.

Οι εταιρείες Mylan (MYL), Progressive (PGR), Endo International (ENDP) και Salix Pharmaceuticals (SLXP) πρόκειται να δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Την Παρασκευή, ο δείκτης S&P 500 μειώθηκε 0,3% κατά την κανονική συνεδρίαση. Εντωμεταξύ, τα στοιχεία κατέδειξαν ότι η οικονομική ανάπτυξη στις ΗΠΑ σημείωσε πτώση στο δ΄ τρίμηνο του 2014, μεγαλύτερη από όσο αναμενόταν νωρίτερα. Ωστόσο, ο ρυθμός ανάπτυξης συνεχίζει να ξεπερνά τις προσδοκίες της αγοράς. Η Bank of America (BAC) σημείωσε πτώση 1,4%, λόγω υποβάθμισης της μετοχής της.

Η Apple (AAPL) υποχώρησε 1,5%, μετά από υποβολή αγωγής της Ericsson AB κατά του τεχνολογικού κολοσσού, με την κατηγορία παραβίασης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Αντίθετα, οι Ross Stores (ROST) και Autodesk (ADSK) ενισχύθηκαν 6,8% και 5,3%, αντίστοιχα, μετά την ανακοίνωση βελτιωμένων –σε σχέση με τα αναμενόμενα– αποτελέσματα δ΄ τριμήνου. Επιπλέον, η Ross Stores ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, ύψους 1,4 δισ. USD.

Οι εταιρείες Gap (GPS) και AES Corporation (AES) κατέγραψαν κέρδη 3,1% και 2,7%, αντίστοιχα, λόγω των μεγαλύτερων –σε σχέση με τα αναμενόμενα– κερδών δ΄ τριμήνου, καθώς και του προγράμματος επαναγοράς μετοχών.


Ευρωπαϊκές Μετοχές: Αναμένεται να ανοίξουν με διακυμάνσεις
EU Stoxx 50
Πηγή: Bloomberg

Ο δείκτης DAX αναμένεται να ανοίξει αυξημένος κατά 11-19 μονάδες, ενώ ο δείκτης CAC θα κινηθεί μάλλον πτωτικά κατά 9-12 μονάδες, αντίστοιχα.

Οι κύριοι οικονομικοί δείκτες που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα περιλαμβάνουν τον δείκτη PMI δευτερογενούς παραγωγής Markit της Ευρωζώνης, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, τον δείκτη τιμών καταναλωτή και το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη, το ετήσιο ΑΕΠ και το ποσοστό ανεργίας της Ιταλίας, τον δείκτη PMI SVME της Ελβετίας και, τέλος, τη βιομηχανική παραγωγή και τις λιανικές πωλήσεις της Πορτογαλίας.

Οι εταιρείες Luxottica Group SpA (LUX), Societe d’Edition de Canal Plus SA (AN) και DVB Bank SE (DVB) πρόκειται να δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Journal du Dimanche, ο διευθύνων σύμβουλος της Orange SA (ORA), Stephane Richard, δήλωσε ότι η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει προσφορά για κοινή σύμπραξη με την Telecom Italia SpA (TIT).

​Η RWE AG (RWE) ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην πώληση της DEA, μονάδας πετρελαίου και αερίου της εταιρείας, στην LetterOne Holdings SA, η οποία αποτελεί επενδυτικό ταμείο, υποστηριζόμενο από τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Mikhail Fridman, στις 2 Μαρτίου 2015, παρά την προσπάθεια του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Η.Β. να μπλοκάρει μέρος της συγκεκριμένης συμφωνίας.


Μακροοικονομική Ενημέρωση

ΕΚΤ - Τα οφέλη που προκύπτουν από το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων επισκιάζουν τους πιθανούς κινδύνους: Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Vitor Constancio, δήλωσε ότι τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν από το επονομαζόμενο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης ενδεχομένως να αντισταθμίσουν τους πιθανούς οικονομικούς κινδύνους.

Ο Fisher της Fed αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο: Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), Stanley Fischer, δήλωσε ότι αναμένει η κεντρική τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, ανέφερε ότι οι οικονομικές εξελίξεις ενδεχομένως να επηρεάσουν τον χρονικό ορίζοντα αύξησης των επιτοκίων.

Ο Nakaso της BoJ κρατά αισιόδοξη στάση σε ό,τι αφορά την επίτευξη του στόχου για τον πληθωρισμό: Ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ), Hiroshi Nakaso, δήλωσε ότι η Ιαπωνία επανήλθε στον δρόμο της συνεχούς ανάπτυξης. Εξέφρασε την αισιοδοξία του σχετικά με την επίτευξη του στόχου του 2% της κεντρικής τράπεζας για τον πληθωρισμό, λαμβάνοντας υπόψη τη βελτίωση στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της προθυμίας των εταιρειών να αυξήσουν τους μισθούς.

Πτώση του δείκτη PMI δευτερογενούς παραγωγής της Ιαπωνίας, υποδεικνύει η Nomura/JMMA: Ο τελικός δείκτης PMI δευτερογενούς παραγωγής Nomura/JMMA στην Ιαπωνία μειώθηκε στις 51,6 μονάδες τον Φεβρουάριο, σε σχέση με το επίπεδο των 52,2 μονάδων του προηγούμενου μήνα.

Η PBOC μειώνει τα επιτόκια: Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC) μείωσε απροσδόκητα τα επιτόκια καταθέσεων και δανεισμού στο 2,5% και 5,35%, λόγω της επιβράδυνσης του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης.

​Ο δείκτης ΡΜΙ δευτερογενούς παραγωγής της Κίνας αυξάνεται, αναφέρει η NBS: Ο δείκτης PMI δευτερογενούς παραγωγής του National Bureau of Statistics στην Κίνα αυξήθηκε στις 49,9 μονάδες τον Φεβρουάριο, σε σχέση με το επίπεδο των 49,8 μονάδων του προηγούμενου μήνα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

GreekDesk@saxobank.com