Επισκόπηση Αγοράς: Στο επίκεντρο PPI Ευρωζώνης & παραγγελίες ΗΠΑ

  • ​​Οι εργοστασιακές παραγγελίες στις ΗΠΑ αναμένεται να παρουσιάσουν πτώση τον Δεκέμβριο
  • Η προσοχή της αγοράς στρέφεται στις ομιλίες δύο μελών της Fed σχετικά με την κατεύθυνση πολιτικής των ΗΠΑ
  • Η RBA μειώνει τα επιτόκια για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2013


Αγορά Συναλλάγματος: Το EUR διαπραγματεύεται κυρίως χαμηλότερα 
Currencies Intraday
Πηγή: Bloomberg

Το EUR διαπραγματεύεται χαμηλότερα έναντι των περισσοτέρων κύριων νομισμάτων, σήμερα το πρωί. Εντός της ημέρας, οι επενδυτές θα επικεντρωθούν στην έκθεση σχετικά με τις τιμές παραγωγού στην Ευρωζώνη, ειδικά μετά τη χθεσινή ανακοίνωση στοιχείων τα οποία κατέδειξαν οριακή αύξηση των εργοστασιακών δραστηριοτήτων της περιοχής για τον προηγούμενο μήνα.

Επιπλέον, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό τιμών καταναλωτή της Ιταλίας και το εμπορικό ισοζύγιο της Ελβετίας, σε συνδυασμό με τον δείκτη PMI κατασκευαστικού κλάδου Markit του Η.Β., θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον της αγοράς. Στις ΗΠΑ, οι επενδυτές αναμένουν με ανυπομονησία την αναφορά για τις εργοστασιακές παραγγελίες, οι οποίες αναμένεται ότι θα παρουσιάσουν πτώση τον Δεκέμβριο, σε μηνιαία βάση.

Επιπρόσθετα, αναμένονται οι ομιλίες δύο αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) των ΗΠΑ, ως πηγή περαιτέρω ενδείξεων. Στις 6:00 πμ GMT, το EUR είχε μειωθεί 0,1% έναντι του USD, διαπραγματευόμενο στα 1,1330 USD, ενώ σημείωνε άνοδο 0,1% έναντι της GBP, στις 0,7544 GBP.

Το AUD υποχώρησε 1,8% έναντι του USD, μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας (RBA) ότι θα μειώσει τα επιτόκια στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 2,25%.


Μετοχές στο Η.Β.: Αναμένεται να ανοίξουν με θετικά πρόσημα
FTSE 100
Πηγή: Bloomberg

Ο FTSE 100 αναμένεται να ανοίξει αμετάβλητος έως 7 μονάδες ανοδικός.

Ο δείκτης PMI κατασκευαστικού κλάδου Markit είναι ο κύριος οικονομικός δείκτης που αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα.

Οι εταιρείες BP (BP/), BG Group (BG/), ARM Holdings (ARM) και Ocado Group (OCDO) πρόκειται να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους.

Η Royal Dutch Shell (RDSA) ανέφερε ότι ξεκίνησε εκ νέου τις συνομιλίες με το εργατικό σωματείο United Steelworkers union (USW) σε ό,τι αφορά τη σύναψη σύμβασης για τους εργάτες στα διυλιστήρια των ΗΠΑ, καθώς ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα απεργίας των υπαλλήλων σε εννέα εγκαταστάσεις.

Η Royal Dutch Shell ανακοίνωσε ότι στις 16 Φεβρουαρίου 2015 θα ξεκινήσει δημόσιες διαβουλεύσεις διάρκειας 30 ημερών σχετικά με το πρόγραμμα διάλυσης των εγκαταστάσεων σε πετρελαιοπηγή εξόρυξης Brent της Βόρειας Θάλασσας.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να επιβάλλει πρόστιμο στην ICAP (IAP) αυτήν την εβδομάδα, με την κατηγορία ότι διευκόλυνε τη δημιουργία καρτέλ μέσα από παράγωγα επιτοκίων εκφρασμένα σε γιεν. Το πρόστιμο δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 εκατ. EUR.


Ασία: Διακυμάνσεις στις συναλλαγές 
Nikkei 225
Πηγή: Bloomberg

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές σήμερα το πρωί.

Στην Ιαπωνία, η Japan Airlines (9201) και η ANA Holdings (9202) υποχώρησαν, λόγω της ανάκαμψης των τιμών πετρελαίου. Η Honda Motor (7267) σημείωσε πτώση, μετά από αναφορά ότι εταιρεία σχεδιάζει να μειώσει κατά 20% την παραγωγή της στο εργοστάσιο Suzuka.

Ωστόσο, η Sony (6758) ενισχύθηκε, καθώς ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 891 εκατ. USD ώστε να αυξήσει την παραγωγή των αισθητήρων για smartphone. Στις 6:00 πμ GMT, ο δείκτης Nikkei 225 κατέγραφε απώλειες 1,4%, υποχωρώντας στις 17.310,2 μονάδες.

Στη Νότιο Κορέα, η Kia Motors (000270) σημείωσε πτώση, μετά από ανακοίνωσή της για μείωση των πωλήσεων τον Ιανουάριο. Οι Hyundai Motor (005380) και POSCO (005490) έχασαν αξία.

Στην Κίνα, οι Bank of Communications (601328) και China Minsheng Banking (600016) ενισχύθηκαν. Στο Χονγκ Κονγκ, οι Air China (753), China Eastern Airlines (670) και China Southern Airlines(1055) υποχώρησαν σημαντικά.


Μετοχές στις ΗΠΑ: Χαμηλότερη διαπραγμάτευση των ΣΜΕ
S&P 500
Πηγή: Bloomberg

Στις 6:00 πμ GMT, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη S&P 500 διαπραγματεύονταν με απώλειες 9,3 μονάδων.

Οι κύριοι οικονομικοί δείκτες που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα περιλαμβάνουν τις εργοστασιακές παραγγελίες, τον δείκτη Νέας Υόρκης του Institute for Supply Management και τις πωλήσεις οχημάτων.

Οι εταιρείες Gilead Sciences (GILD), Walt Disney (DIS), United Parcel Service (UPS), Allergan (AGN) και LyondellBasell Industries NV (LYB) αναμένεται να ανακοινώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Εχθές, ο δείκτης S&P 500 αυξήθηκε 1,3% κατά την κανονική συνεδρίαση, χάρη στην ευρωστία του κλάδου ενέργειας. Οι εταιρείες Denbury Resources (DNR) και Chesapeake Energy (CHK) αυξήθηκαν 12,3%, και 7%, αντίστοιχα, ακολουθώντας την αύξηση στην τιμή του πετρελαίου. Η Exxon Mobil (XOM) αυξήθηκε κατά 2,5, μετά την ανακοίνωση για αύξηση κερδών δ΄τριμήνου που ξεπέρασε τις προσδοκίες της αγοράς.

Η Apple (AAPL) ενισχύθηκε κατά 1,3%, εν μέσω αναφορών ότι η εταιρεία σκοπεύει να πουλήσει ομόλογα αξίας 5 δισ. USD στην τέταρτη έκδοση νέων χρεωγράφων, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων USD, στο διάστημα των τελευταίων δύο ετών. Η Intel (INTC) σημείωσε άνοδο της τάξης του 1,9% όταν συμφώνηε στην εξαγορά της γερμανικής επωνυμίας Lantiq, από την Golden Gate Capital, έναντι ποσού που δεν αποκαλύφθηκε.

 Η Cameron International (CAM) ενισχύθηκε 3,2%, λόγω αναβάθμισης της μετοχής της.

Αντίθετα, η Sysco (SYY) υποχώρησε 1,9%, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι θα πουλήσει 11 κέντρα διανομής, τα οποία τώρα λειτουργεί η US Foods Inc., στην Performance Food Group, σε μία προσπάθεια να αποκτήσει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών στο πλαίσιο της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, για τη συγχώνευσή της με την US Foods Inc.


Ευρωπαϊκές Μετοχές: Αναμένεται να ανοίξουν με άνοδο
EU Stoxx 50
Πηγή: Bloomberg

Οι δείκτες DAX και CAC αναμένεται να ανοίξουν με άνοδο 7-27 και 9-16 μονάδων, αντίστοιχα.
Οι κύριοι οικονομικοί δείκτες που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα περιλαμβάνουν τον δείκτη τιμών παραγωγού της Ευρωζώνης, το εμπορικό ισοζύγιο και τον δείκτη φούσκας ακινήτων UBS της Ελβετίας, τον δείκτη τιμών καταναλωτή της Ιταλίας και, τέλος, τη μεταβολή της ανεργίας στην Ισπανία.

Οι εταιρείες LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA (MC), Banco Santander SA (SAN) και Luzerner Kantonalbank AG (LUKN) αναμένεται να δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Μέσα στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιοργάνωσης του Michel Combes, διευθύνοντα συμβούλου της Alcatel-Lucent (ALU), η εταιρεία στοχεύει να διαφοροποιήσει τη βάση των πελατών της με την πώληση εξοπλισμού για το διαδίκτυο σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και πολυεθνικές επιχειρήσεις.
Η Areva SA (AREVA) προειδοποίησε ότι προσδοκά σημαντική αύξηση σε ό,τι αφορά τις προμήθειες και την υποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού της.


Μακροοικονομική Ενημέρωση

Η νομισματική βάση της Ιαπωνίας αυξάνεται: Σε ετήσια βάση, η νομισματική βάση της Ιαπωνίας αναπτύχθηκε κατά 37,4% τον Ιανουάριο, σε σύγκριση με την αύξηση 38,2% που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα.

Η RBA μειώνει αιφνιδιαστικά τα επιτόκια: Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας (RBA) μείωσε αναπάντεχα τα επιτόκια της για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2013 στο νέο χαμηλό επίπεδο του 2,25%, από 2,50%, και επεσήμανε ότι η οικονομική ανάπτυξη κινείται χαμηλότερα σε σχέση με την οικονομική τάση, και τόνισε τις προσδοκίες ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει εντός των στόχων για τα επόμενα ένα με δύο χρόνια. Επιπλέον, η RBA ανέφερε ότι μια υποχώρηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι απαραίτητη ώστε να επιτευχθεί μια ισορροπημένη ανάπτυξη στην οικονομία.

Το εμπορικό έλλειμμα της Αυστραλίας μειώνεται: Σε εποχιακά προσαρμοσμένη βάση, το εμπορικό έλλειμμα της Αυστραλίας μειώθηκε στα 436,0 εκατ. AUD τον Δεκέμβριο, από το αναθεωρημένο έλλειμμα 1.016,0 εκατ. AUD που καταγράφηκε τον προηγούμενο μήνα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

GreekDesk@saxobank.com