Επισκόπηση Αγοράς: Στο επίκεντρο το CPI της Γερμανίας

  • ​Στις ΗΠΑ, η Deutsche Bank απέτυχε στο stress test της Fed
  • Η Dai-ichi Life Insurance κινείται ανοδικά, λόγω αύξησης των μερισμάτων της
  • Η Intel ενισχύεται, χάρη στη σύναψη συμφωνίας σχετικά με τη συσκευή iPhone

Αγορά Συναλλάγματος: Πτωτική διαπραγμάτευση του ΕUR
Currencies Intraday
Πηγή: Bloomberg

Το EUR κινείται πτωτικά έναντι των λοιπών κύριων νομισμάτων σήμερα το πρωί, διευρύνοντας τις χθεσινές απώλειες, λόγω κλιμάκωσης της έντασης που επικρατεί στις διαπραγματεύσεις για το ελληνικό χρέος, αλλά και λόγω της αποτυχίας των μονάδων της Deutsche Bank AG και της Banco Santander SA να περάσουν με επιτυχία το stress test της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) των ΗΠΑ.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, οι επενδυτές θα στρέψουν την προσοχή τους στα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη και τον πληθωρισμό τιμών καταναλωτή της Γερμανίας. Επίσης, το ενδιαφέρον της αγοράς θα προσελκύσουν οι ομιλίες του Jens Weidmann, προέδρου της Bundesbank, καθώς και του Joachim Nagel, μέλους του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Mario Draghi, με τις οποίες υπεραμύνθηκε της απόφασης της ΕΚΤ να ξεκινήσει ένα τεράστιο πρόγραμμα εφαρμογής μέτρων τόνωσης.

Επιπρόσθετα, την προσοχή της αγοράς θα συγκεντρώσουν τα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή της Γαλλίας και της Ισπανίας. Στις ΗΠΑ, οι επενδυτές θα αξιολογήσουν τη μηνιαία έκθεση προϋπολογισμού, καθώς και τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις και τις εβδομαδιαίες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας, ως πηγές περαιτέρω ενδείξεων. Στις 6:00 πμ GMT, το EUR παρουσίαζε πτώση 0,2% και 0,3% έναντι του USD και της GBP, διαπραγματευόμενο στα 1,0523 USD και τις 0,7044 GBP, αντίστοιχα.

​Το AUD αυξήθηκε 0,2% έναντι του USD.


Μετοχές στο Η.Β.: Αναμένεται να ανοίξουν με θετικά πρόσημα
FTSE 100
Πηγή: Bloomberg

Ο FTSE 100 αναμένεται να ανοίξει 11 μονάδες ανοδικός.

Το συνολικό εμπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο έκδηλων εγγραφών αποτελούν τους κύριους οικονομικούς δείκτες που αναμένονται σήμερα.

Οι εταιρείες Wm Morrison Supermarkets (MRW), Cineworld Group (CINE), SIG Plc (SHI) και Serco Group (SRP) πρόκειται να δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τους Financial Times, το Ανώτατο Δικαστήριο στο Λονδίνο, με απόφαση του, επέβαλε στη Royal Bank of Scotland Group (RBS) να παραδώσει εμπιστευτικά έγγραφα που σχετίζονται με τη χειραγώγηση του επιτοκίου αναφοράς Libor.

Οι νομοθέτες του Η.Β. εξέδωσαν προειδοποίηση στη Royal Mail (RMG) να μην προβεί σε αύξηση των τιμών της και να προτιμήσει να βελτιώσει την αποδοτικότητά της.


Ασία: Ανοδική διαπραγμάτευση
Nikkei 225
Πηγή: Bloomberg

Οι αγορές στην Ασία διαπραγματεύονται υψηλότερα σήμερα το πρωί.

Στην Ιαπωνία, οι εξαγωγικές εταιρείες Nissan Motor (7201), Panasonic (6752) και Nikon (7731) κατέγραψαν ράλι, με φόντο το πιο αδύναμο γιεν. Η Japan Airlines (9201) ενισχύθηκε, επίσης, μετά τη χθεσινή πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου.

Στις 6:00 πμ GMT, ο δείκτης Nikkei 225 κατέγραφε κέρδη 1,2%, ανεβαίνοντας στις 18.945,6 μονάδες.

Στη Νότιο Κορέα, οι αγορές κινούνται ανοδικά, αντιστρέφοντας τις ζημίες που κατέγραψαν νωρίτερα λόγω της απροσδόκητης μείωσης των επιτοκίων στο 1,75% από την Τράπεζα της Κορέας. Οι KB Financial Group (105560) και Shinhan Financial Group (055550) ενισχύθηκαν.

Στην Κίνα, οι Agricultural Bank of China (601288), Bank of Communications (601328) και China Construction Bank (601939) κατέγραψαν ράλι, εν μέσω φημών ότι το Πεκίνο πρόκειται να υλοποιήσει συμφωνία ανταλλαγής χρέους (debt swap) αξίας 3 τρισ. CNY.

Στο Χονγκ Κονγκ, η China Taiping Insurance Holdings (966) και η China Pacific Insurance Group (2601) κατέγραψαν, επίσης, κέρδη.


Μετοχές στις ΗΠΑ: Υψηλότερη διαπραγμάτευση των ΣΜΕ
S&P 500
Πηγή: Bloomberg

Στις 6:00 πμ GMT, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) του δείκτη S&P 500 διαπραγματεύονταν με κέρδη 4,6 μονάδων.

Οι κύριοι οικονομικοί δείκτες που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα περιλαμβάνουν τις ενισχυμένες λιανικές πωλήσεις, τις αρχικές και τις επαναλαμβανόμενες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας, τους δείκτες τιμών εισαγωγών και εξαγωγών και, τέλος, τα αποθέματα των επιχειρήσεων.

Οι εταιρείες Dollar General (DG), Ulta Salon Cosmetics and Fragrance (ULTA), Springleaf Holdings (LEAF), Vail Resorts (MTN) και Rice Energy (RICE) πρόκειται να δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Κατά τη διάρκεια συναλλαγών μετά τη λήξη της κανονικής συνεδρίασης χθες, η Krispy Kreme Doughnuts (KKD) υποχώρησε 5%, μετά την ανακοίνωση των χαμηλότερων -σε σχέση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών- ετήσιων αποτελεσμάτων της εταιρείας για το 2015.

Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι οι Goldman Sachs Group (GS), JPMorgan Chase (JPM) και Morgan Stanley πέρασαν με επιτυχία το stress test της Fed των ΗΠΑ, ενώ η Bank of America (BAC) έλαβε υπό όρους έγκριση για την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της.

Εχθές, ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 0,2% κατά την κανονική συνεδρίαση, εν μέσω των συνεχιζόμενων ανησυχιών σε ό,τι αφορά την ευρωστία του αμερικανικού δολαρίου και τον χρόνο αύξησης των επιτοκίων από την Fed των ΗΠΑ.

Η Philip Morris International (PM) υποχώρησε 1,8%, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι ο Μεξικανός δισεκατομμυριούχος Carlos Slim θα αποχωρήσει από το διοικητικό συμβούλιό της τον Μάιο.

Η Google (GOOGL) σημείωσε οριακή πτώση 0,7%. Η εταιρεία δήλωσε ότι βρίσκεται στην πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την εξαγορά της ινδικής διαφημιστικής εταιρείας φορητών συσκευών, InMobi.

Η Intel (INTC) ενισχύθηκε 2%, μετά από αναφορές ότι μερικές μελλοντικές εκδόσεις του iPhone της Apple θα χρησιμοποιούν τα μόντεμ LTE της εταιρείας. Η SanDisk (SNDK) ενισχύθηκε 3,2%, μετά την αναβάθμιση της μετοχής της.


Ευρωπαϊκές Μετοχές: Αναμένεται να ανοίξουν με άνοδο
EU Stoxx 50
Πηγή: Bloomberg

Οι δείκτες DAX και CAC αναμένεται να ανοίξουν με άνοδο 44 και 7 μονάδων, αντίστοιχα.

Οι κύριοι οικονομικοί δείκτες που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα περιλαμβάνουν τη βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη, τον δείκτη τιμών καταναλωτή της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, καθώς και το εμπορικό ισοζύγιο της Πορτογαλίας.

Οι εταιρείες Assicurazioni Generali SpA (G), Snam SpA (SRG), Iliad SA (ILD), Enel Green Power SpA (EGPW), Deutsche Lufthansa AG (LHA), UniCredit SpA (UCG) και Hugo Boss AG (BOSS) πρόκειται να δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Η Banco Santander SA (SAN) και η Deutsche Bank AG (DBK) δεν κατόρθωσαν να περάσουν με επιτυχία τον δεύτερο γύρο των ετήσιων stress test της Fed των ΗΠΑ, μετά την απόρριψη των σχεδίων διαχείρισης κεφαλαίου των δύο τραπεζών στις ΗΠΑ, με την αιτιολογία ότι υπήρχαν «πολυάριθμες και σημαντικές ελλείψεις».

Σύμφωνα με πηγές των ΜΜΕ, η θυγατρική της Airbus Group NV (AIR), Airbus Helicopters, βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με την Korea Aerospace Industries, με στόχο τη σύναψη συμφωνίας, ύψους τουλάχιστον 3 δισ. USD, για τη δημιουργία και την παραγωγή στρατιωτικών και πολιτικών ελικοπτέρων στη Νότιο Κορέα.


Μακροοικονομική Ενημέρωση

Το ισοζύγιο τιμών κατοικιών στο Η.Β. αυξάνεται απροσδόκητα, σύμφωνα με το RICS: Το Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) ανέφερε ότι ο δείκτης τιμών κατοικιών στο Η.Β. αυξήθηκε απροσδόκητα στις 14,0 μονάδες τον Φεβρουάριο, από το επίπεδο των 7,0 μονάδων που δημοσιεύτηκε τον προηγούμενο μήνα.

Η δραστηριότητα τριτογενούς παραγωγής της Ιαπωνίας παρουσιάζει βελτίωση: Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τριτογενούς παραγωγής στην Ιαπωνία αυξήθηκε κατά 1,4% τον Ιανουάριο, σε σύγκριση με το αναθεωρημένο, αμετάβλητο ποσοστό που δημοσιεύτηκε τον προηγούμενο μήνα.

Το ποσοστό ανεργίας στην Αυστραλία μειώνεται απροσδόκητα: Το εποχιακά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στην Αυστραλία σημείωσε πτώση 6,3% τον Φεβρουάριο, σε σύγκριση με το ποσοστό 6,4% που καταγράφηκε τον Ιανουάριο.

Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό καταναλωτή της Αυστραλίας μειώνονται: Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό καταναλωτή στην Αυστραλία μειώθηκαν στο 3,2% τον Μάρτιο, από ποσοστό 4% που καταγράφηκε τον Φεβρουάριο.

Η RBNZ αφήνει αμετάβλητα τα επιτόκια: Η Κεντρική Τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας (RBNZ) διατήρησε αμετάβλητο το επιτόκιό της στο 3,5%, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες της αγοράς. Ο διοικητής της RBNZ, Graeme Wheeler, ανέφερε ότι το βασικό επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό για τα επόμενα δύο χρόνια.

Επιπλέον, δήλωσε ότι η οικονομία αναμένεται να αυξηθεί με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 3-4% τα επόμενα δύο έτη. Η ανάπτυξη αυτή θα υποστηριχθεί από την ισχυρή κατασκευαστική δραστηριότητα και από τον μεγαλύτερο αριθμό απασχολούμενων ατόμων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

GreekDesk@saxobank.com