Οι Αγορές Σήμερα: Η παρέμβαση της Yellen ενισχύει τις μετοχές

​​​​​

t


Σημαντικές δημοσιεύσεις
  • Γερμανία: Βιομηχανική παραγωγή (06:00 GMT)
  • Ευρωζώνη: ΑΕΠ (09:00 GMT)
Με μια έξυπνη παρέμβαση, ακριβώς πριν από την έναρξη του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, η Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Janet Yellen, άλλαξε κατεύθυνση και άφησε την αγορά άφωνη.

Η Janet Yellen, αναφερόμενη στο σοκ της έκθεσης για την απασχόληση εκτός αγροτικού τομέα (non-farm payrolls) της προηγούμενης εβδομάδας, προέτρεψε τις αγορές να «μην υπερεκτιμούν οποιαδήποτε μεμονωμένη έκθεση», ωστόσο στάθηκε υπέρ της τήρησης επιφυλακτικής στάσης, γεγονός που ελαχιστοποίησε την πιθανότητα μιας αύξησης επιτοκίων φέτος το καλοκαίρι και επανέφερε τη Fed πίσω στη θέση που είχε δύο μήνες νωρίτερα, με την προοπτική για μία, μόνο, αύξηση επιτοκίων μέσα στο 2016.

Στον απόηχο των δηλώσεων της Yellen, οι μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, με τον δείκτη MSCI Asia Pacific να πραγματοποιεί το υψηλότερο κλείσιμο από τον Απρίλιο, τον S&P 500 να ακολουθεί με το υψηλότερο κλείσιμο για το 2016 και τον Dow Jones ενισχυμένο κατά 113 μονάδες.

Ο Nikkei ξεπέρασε επίσης τις δυσκολίες της Δευτέρας, σημειώνοντας άνοδο περίπου 1%, προτού σταθεροποιηθεί στο +0,5% με φόντο τη μικρή άνοδο του δολαρίου έναντι του γιεν. Το δολάριο, από την άλλη, δεν παρουσίασε εντυπωσιακές αποδόσεις, με το EURUSD να σημειώνει μικρή άνοδο μία ώρα πριν από την έναρξη της ευρωπαϊκής συνεδρίασης, ενώ η στερλίνα, υπό τη σκιά του Brexit, επέστρεψε σε τιμές άνω του 1,45, καθώς ο απόηχος από τη δημοσκόπηση που δημοσίευσε η Daily Telegraph τη Δευτέρα υποχώρησε.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς στο πετρέλαιο κινήθηκαν σημαντικά υψηλότερα, με το Brent να απειλεί να κατακτήσει υψηλό έτους στα 51 USD/βαρέλι και το WTI να υπερθεματίζει, ξεπερνώντας τα 50 USD/βαρέλι, αυξάνοντας πιθανόν την έκθεση στον κλάδο της ενέργειας μετά από μήνες. Ο χρυσός συνεχίζει επίσης να κινείται σε τιμές άνω των 1.240 USD/ουγγιά.

Η αδυναμία του δολαρίου φαίνεται ότι αποτελεί τον κύριο παράγοντα στήριξης του χρυσού. Ίσως η συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς (FOMC) στις 14 & 15 Ιουνίου να προσφέρει κάποιες κατευθύνσεις στο USD. Ή, ίσως, η σχεδόν σίγουρη νίκη της φιγούρας-θεσμός Χίλαρι Κλίντον στην κούρσα των Δημοκρατικών για το προεδρικό χρίσμα εναντίον του αντικομφορμιστή Ντόναλντ Τραμπ, να προσφέρει στο νόμισμα κάποια ώθηση. Ή ίσως και όχι.



Εξελίξεις στις Αγορές
Ασία
  • Η RBA διατήρησε το επίσημο βασικό επιτόκιο σταθερό στο χαμηλό ρεκόρ του 1,75%
  • Αυτό συνέβη μετά από μια σειρά ισχυρών οικονομικών στοιχείων, όπως το ΑΕΠ, το οποίο αυξήθηκε 1,1% το α' τρίμ. του 2016
  • Το σιδηρομετάλλευμα έχει ενισχυθεί πλέον του 6% σε τρεις ημέρες και οι μετοχές των εταιρειών εξόρυξης στην Αυστραλία πανηγυρίζουν
  • Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Αυστραλία αυξήθηκε 3,2%, στο 116,8, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2014
  • Οι ασιατικές μετοχές κατέγραψαν υψηλό 5 εβδομάδων, μετά την ομιλία της Προέδρου της Fed
  • Το AUD ανέβηκε πάνω από τα 74 σεντ, μετά την απόφαση της RBA να διατηρήσει τα επιτόκια στο 1,75%
  • Οι ασιατικές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά για 3η ημέρα και το γουόν Νοτίου Κορέας ενισχύθηκε
  • Ο δείκτης MSCI Asia Pacific είχε αυξηθεί κατά 0,6% στις 03:55 GMT
  • Το αργό πετρέλαιο WTI υποχώρησε κατά 0,3%, στα 49,19 USD/βαρέλι
  • Το JPY υποχώρησε επίσης στα 107,545 ανά δολάριο, από το υψηλό της Δευτέρας στα 106
  • Στις 05:01 GMT, ο δείκτης Nikkei 225 είχε ενισχυθεί κατά 83,22 μονάδες ή 0,50%
  • Στις 05:07 GMT, ο Hang Seng βρισκόταν στο +0,78%, ενώ ο Shanghai Composite στο -0,45%
  • Στις 05:34 GMT, ο δείκτης S&P/ASX200 ήταν ενισχυμένος κατά 0,08%, φτάνοντας τις 5.364 μονάδες

Συνάλλαγμα
  • Η αδυναμία του δολαρίου είναι έντονη μετά την ομιλία της Yellen, με εξαίρεση το γιεν
  • Το ίδιο γεγονός οδήγησε το GBPUSD σε άνοδο σχεδόν 150 pip
  • Το EURAUD θα υποχωρήσει προς το 1,50 εάν η διάθεση ανάληψης κινδύνου συνεχιστεί


Από το TradingFloor
  • Η ασάφεια αποδίδει. «Η απουσία χρονικών αναφορών στην ομιλία της Yellen ήταν ολοφάνερη» παρατηρεί ο John Hardy.
  • Ραντεβού τον Σεπτέμβριο. «Η αγορά αξιολογεί την πιθανότητα μιας αύξησης τον Σεπτέμβριο μόλις στο 42%» σχολιάζει ο Peter Garnry.
Μάθετε όλα τα νεότερα από το TradingFloor.com, στη σελίδα From the Floor.

 

Απόψεις
​1...2...3
Αν δεν υπάρξει παρέμβαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας, η δύναμη του JPY θα συνεχίσει να οδηγεί το USDJPY σε πτώση, διαβεβαιώνει ο James Picerno.

Σκληρά λόγια
Η χθεσινή ομιλία της Προέδρου της Fed, Janet Yellen, δεν περιείχε καμιά αναφορά σε ενδεχόμενη αύξηση επιτοκίων τους επόμενους μήνες. Και ο Max McKegg εκτιμά ότι η Fed θα τηρήσει την ίδια σκληρή στάση και στις δηλώσεις της επόμενης εβδομάδας.

Ομιλίες Fed
Οι μαζικές πωλήσει στο USD μειώθηκαν σημαντικά μετά την ομιλία της Janet Yellen σχετικά με τις αυξήσεις επιτοκίων, σημειώνει η ομάδα Sales Trading της Saxo APAC.

xxx
Οι Αυστραλοί είχαν τη χαρά ορισμένων θετικών οικονομικών στοιχείων σήμερα, ωστόσο ο πληθωρισμός παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Φωτογραφία: iStock

Get a FREE 20 day Demo Account

DEMO ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Δοκιμαστικές συναλλαγές σε Μετοχές, Forex, CFDs, Futures κάτω από πραγματικές συνθήκες!
ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

GreekDesk@saxobank.com