Οι Αγορές Σήμερα: Ο Lockhart ρίχνει τη βόμβα του Σεπτεμβρίου

​​​


Σημαντικές δημοσιεύσεις
  • Ελβετία, δείκτης CPI (07:15 GMT)
  • Γαλλία, δείκτης ΡΜΙ υπηρεσιών (07:50 GMT)
  • Γερμανία, δείκτης ΡΜΙ υπηρεσιών (07:55 GMT)
  • Ευρωζώνη, δείκτης ΡΜΙ υπηρεσιών (08:00 GMT)
  • Η.Β., δείκτης ΡΜΙ υπηρεσιών της Markit (08:30 GMT)
  • Ε.Ε., Λιανικό εμπόριο (09:00 GMT)
  • Πορτογαλία, Απασχόληση (10:00 GMT)
  • ΗΠΑ, Έκθεση για την απασχόληση της ADP (12:15 GMT)
  • ΗΠΑ, Διεθνές εμπορικό ισοζύγιο (12:30 GMT)
  • ΗΠΑ, Δείκτης εκτός δευτερογενούς τομέα (14:00 GMT)
  • ΗΠΑ, Εβδομαδιαία έκθεση πετρελαίου της Υπηρεσίας Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) (14:30 GMT)

Γνωρίζαμε πως συνέχιζε να υπάρχει ως ενδεχόμενο, αλλά ήταν τόσο απομακρυσμένο, ώστε να θεωρούμε εξαιρετικά μειωμένες τις πιθανότητες για αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο. Όχι, όμως πια. Ο διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) της Ατλάντας, Dennis Lockhart, δήλωσε χθες το βράδυ: «βρισκόμαστε κοντά... η οικονομία βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας για να ξεκινήσει η ομαλοποίηση».

Τόσο τα στοιχεία της έκθεσης της ADP για την απασχόληση στις ΗΠΑ όσο και τα στοιχεία για τον μη δευτερογενή τομέα που αναμένεται να δημοσιευτούν σήμερα, θα μπορούσαν να στρώσουν τον δρόμο για μια ισχυρή έκθεση απασχόλησης εκτός αγροτικού τομέα σε όρους μισθοδοσίας (nonfarm payrolls) την Παρασκευή και να αυξήσουν τον ζήλο των υπέρμαχων του Σεπτεμβρίου. Το EURUSD προφανώς αντιδράει, όπως ήταν αναμενόμενο, αφήνοντας πίσω τον «ενθουσιασμό» του κλεισίματος της περασμένης εβδομάδας και πλέον αναζητά τον δρόμο για το επίπεδο του 1,0850 ή και χαμηλότερα.

Η σημερινή εβδομαδιαία έκθεση πετρελαίου της Υπηρεσίας Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) ενδιαφέρει άμεσα τις αγορές πετρελαίου. Το πετρέλαιο έμοιαζε να κινείται σε μονόδρομο τις τελευταίες μία με δύο εβδομάδες, ωστόσο ο ευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς Brent κατάφερε να ξεπεράσει το όριο των 50 USD/βαρέλι και οι επενδυτές που τοποθετούνται στο ανοδικό πετρέλαιο θα ελπίζουν για μια ακόμη τονωτική ένεση, παρά το γεγονός ότι τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη συνεχίζουν να δείχνουν δυσοίωνα. Εντωμεταξύ, το αργό πετρέλαιο WTI δείχνει επίσης ελαφρώς ενισχυμένο, καθώς ανακάμπτει στην περιοχή των 46-46.50 USD/βαρέλι.

Η βρετανική εταιρεία Shire προχώρησε σε πρόταση επιθετικής εξαγοράς της αμερικανικής ανταγωνίστριάς της Baxalta, ύψους 30 δισεκ. USD. Εάν η κίνηση ευοδώσει, θα έχουμε έναν φαρμακευτικό κολοσσό που αναμένεται να έχει πωλήσεις ύψους 20 δισεκ. USD το 2020 με εξειδίκευση στις σπάνιες ασθένειες. Οι μετοχές της Shire υποχώρησαν κατά 335 πένες στις 53,95 GBP αφού έγινε γνωστή η κίνηση, μείωση της τάξης του 6% περίπου.

Ο δείκτης Composite της Σαγκάης υποχωρεί κατά 1%, καθώς ενισχύονται οι ανησυχίες ότι πλέον η κυβερνητική παρέμβαση έχει αρχίσει να απωθεί κάποιους επενδυτές. Εντωμεταξύ, ο χρυσός δείχνει σημάδια ανάκαμψης, σε έντονη αντίθεση με τον δοκιμαζόμενο χαλκό.
 

Εξελίξεις στις Αγορές
Ασία
  • Ο δείκτης PMI υπηρεσιών Caixin της Κίνας σημείωσε άνοδο στις 53,8 μονάδες τον Ιούλιο έναντι 51,8 μονάδων τον Ιούνιο
  • Το ποσοστό ανεργίας της Νέας Ζηλανδίας αυξήθηκε κατά 0,1% το β' τρίμηνο σε 5,9%
  • Στη διαπραγμάτευση GlobalDairyTrade, οι τιμές του πλήρους γάλακτος σε σκόνη σημείωσαν χαμηλό επταετίας
  • Η Oppenheimer Funds αναμένει ότι το AUD θα υποχωρήσει στα 0,60 USD μεσοπρόθεσμα
  • Στις 12:00 (AEST), το AUD διαπραγματευόταν στα 73,62 σεντ USD, έχοντας σημειώσει πτώση από τα 73,77 σεντ της Τρίτης
  • Στις 12:10 (AEST), ο δείκτης ASX/S&P200 υποχωρούσε κατά 0,7% στις 5658,3 μονάδες

Συνάλλαγμα
  • Το straddle διάρκειας μηνός του NZDUSD διαπραγματεύεται υψηλότερα στο 13,2% από 12,8%, καθώς αυξάνεται η μεταβλητότητα
  • Τα straddle διάρκειας μηνός του AUDUSD και του NZDUSD διαπραγματεύονται με διαφορά 1,1 υπέρ του τελευταίου
  • Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τα FX Options της Saxo Bank καθώς είναι προφανές το επενδυτικό συναίσθημα στα USDJPY, USDCHF και EURCHF
  • Το EURUSD έτοιμο για νέα υποχώρηση μετά το χαμηλό ημέρας του 1,0850
  • Τα σχόλια του Lockhart πυροδότησαν τη μεταβλητότητα στο EURGBP
  • Η τιμή εξάσκησης 125 στο USDJPY απαιτεί ενδυνάμωση του USD για να το ωθήσει σε αυτόν τον στόχο
 
Από το TradingFloor
Κίνηση τον Σεπτέμβριο. «Θα δούμε μια πραγματική μετατόπιση στην προοπτική της Fed, εάν οι συνάδελφοι του Lockhart συμμερίζονται τις απόψεις του» λέει ο Hardy.

Αγώνας να επιπλεύσει. «Θεωρούμε πως σήμερα οι επενδυτές δεν θα οδηγήσουν πολύ υψηλότερα το δολάριο, αλλά μάλλον θα περιμένουν την έκθεση απασχόλησης εκτός αγροτικού τομέα σε όρους μισθοδοσίας την Παρασκευή» αναφέρει ο Bechmann.

Μάθετε όλα τα νεότερα από το TradingFloor.com της Saxo Bank, στη σελίδα From the Floor.

Απόψεις
Υποχώρηση
Η τάση για ισχυρό USD είναι σαφής, γράφει η ομάδα Sales Trading της Saxo APAC, και η αγορά φαίνεται να συμφωνεί πως οποιαδήποτε ευκαιρία υποχώρησης πρέπει να χρησιμοποιηθεί για αγορά USD.

Ρούχα γενεθλίων
Εάν η Fed περιμένει κάποιο σινιάλο για να αυξήσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, τότε οι επιλογές της λιγοστεύουν, δηλώνει ο Simon Fasdal, παρομοιάζοντας το αξιοσέβαστο σώμα με τα καινούργια ρούχα του βασιλιά. [βίντεο]


x
Ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς αργού πετρελαίου Brent ανέκαμψε υψηλότερα των 50 USD/βαρέλι, αλλά για πόσο ακόμη; Φωτογραφία: iStock

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

GreekDesk@saxobank.com