Οι Αγορές Σήμερα: Προοπτική πτώσης στα 40 USD/βαρέλι για το WTI

​​​

5

Σημαντικές δημοσιεύσεις
  • Γαλλία: Συνοπτικοί δείκτες PMI δευτερογενούς παραγωγής και κλάδου υπηρεσιών (07:00 GMT)
  • Γερμανία: Συνοπτικοί δείκτες PMI δευτερογενούς παραγωγής και κλάδου υπηρεσιών (07:30 GMT)
  • Ευρωζώνη: Συνοπτικοί δείκτες PMI δευτερογενούς παραγωγής, κλάδου υπηρεσιών και composite (08:00 GMT)
  • ΗΠΑ: Δείκτης PMI δευτερογενούς παραγωγής Ιουλίου (13:45 GMT)
  • ΗΠΑ: Πωλήσεις νέων κατοικιών (14:00 GMT)

Η αναπάντεχη αύξηση των αποθεμάτων πετρελαίου την Τετάρτη ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Το αργό πετρέλαιο WTI σημείωσε χαμηλό στα 48,48 USD/βαρέλι κατά την ασιατική συνεδρίαση. Πρόκειται για χαμηλό τριμήνου το οποίο διέσπασε το ασφυκτικό εύρος των 50-60 USD/βαρέλι που κρατούσε υπό έλεγχο την αγορά από τα τέλη της άνοιξης και πλέον πολλαπλασιάζονται οι εκτιμήσεις για μείωση έως και τα 40 USD/βαρέλι.

Τα θεμελιώδη οικονομικά στοιχεία στηρίζουν σαφώς την καθοδική πορεία. Η ζήτηση από τα διυλιστήρια των ΗΠΑ έχει κορυφωθεί, το ιρανικό πετρέλαιο αναμένει τη σειρά του (αν και με χρονοκαθυστέρηση), ο ΟΠΕΚ συνεχίζει να αντλεί πετρέλαιο σαν να μην υπήρχε αύριο και το Ιράκ θέλει να ενισχύσει τις εξαγωγές του, ενώ παραμένει το ερώτημα σχετικά με τη ζήτηση από την Κίνα, παρά την προτίμησή της για δημιουργία στρατηγικού αποθέματος σε περιόδους χαμηλών τιμών.

Ωστόσο, η ιστορία δεν διαθέτει μόνο καθοδικά στοιχεία, καθώς ορισμένες αυθεντίες στηρίζουν την άποψη για επιστροφή άνω των 50 USD/βαρέλι. Το αργό πετρέλαιο WTI κατέγραψε χαμηλό στα 42.85 USD/βαρέλι στις αρχές της άνοιξης. Η εξέλιξη αυτή έχει καλυφθεί εκτεταμένως και επανειλημμένως από το  TradingFloor.

Και ας μην ξεχνάμε, πως πρόκειται για ιστορία που αφορά το WTI, καθώς το Brent συνεχίζει σταθερά πάνω από τα 55 USD/βαρέλι και διευρύνει τη διαφορά μεταξύ των βασικών διεθνών δεικτών αναφοράς προς τα 7 USD/βαρέλι. Και ο χρυσός συνεχίζει να υποχωρεί και χθες το βράδυ κατέγραψε νέο χαμηλό πενταετίας κλείνοντας στο ιδιαίτερα ασθενές επίπεδο των 1.184 USD/ουγγιά στις 06:55 GMT.

Εντωμεταξύ, οι ασιατικές μετοχές δεν αντέδρασαν ιδιαιτέρως, με εξαίρεση τον δείκτη Composite της Σαγκάης ο οποίος, παρά τα απογοητευτικά στοιχεία του συνοπτικού δείκτη PMI δευτερογενούς παραγωγής της Κίνας για τον Ιούλιο, φαίνεται πως ανακτά τον ρυθμό του, καθώς σημείωσε άνοδο 1,5% εντός της ημέρας. Πρόκειται για μια συνολική άνοδο 18% από το πρόσφατο ναδίρ του.

Οι μετοχές της Amazon σημείωσαν άνοδο κατά 17% μετά την ευχάριστη έκπληξη των αποτελεσμάτων του β' τριμήνου και την πώληση της «βίβλου» των χρηματοπιστωτικών αγορών, της εφημερίδας The Financial Times, στην ιαπωνική εκδοτική εταιρεία Nikkei έναντι 844 δισεκ. GBP. Κι επιτέλους μια ενημέρωση για το στοίχημα! Οι κολοσσοί των στοιχημάτων, Ladbrokes και Gala Coral, συμφώνησαν σήμερα το πρωί να προχωρήσουν σε συγχώνευση αξίας 3,4 δισεκ. USD.


Εξελίξεις στις Αγορές
Ασία
  • Ο δείκτης PMI εργοστασιακής δραστηριότητας της Κίνας σημείωσε πτώση στις 48,2 μονάδες, που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από τον περσινό Απρίλιο
  • Ο συνοπτικός δείκτης PMI δευτερογενούς παραγωγής Caixin/Markit στην Κίνα κυμάνθηκε χαμηλότερα από τις 50 μονάδες για πέμπτο συνεχόμενο μήνα
  • Τα αδύναμα στοιχεία διέλυσαν το AUDUSD το οποίο υποχώρησε στα 72,95 στην αρχή της απογευματινής συνεδρίασης
  • Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε πτώση για τρίτη συνεχόμενη ημέρα
  • Ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,52%, στις 5.561,00 μονάδες (στις 02:40 GMT)
  • Ο χρυσός υποχώρησε σε νέο χαμηλό πενταετίας στα 1082,79 USD/ουγγιά στις αρχές της συνεδρίασης
  • Ο χαλκός υποχώρησε στα 5.235 USD/τόνο στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση και πρόκειται για την πιο αδύναμη τιμή του από τον Ιούλιο του 2009
  • Ενισχύθηκε ελαφρώς στα 5.251 USD/τόνο, μείωση της τάξης του 0,4%

Συνάλλαγμα
  • Το AUDUSD υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2014 εξαιτίας των κινεζικών στοιχείων
  • Το ζεύγος δεν κατάφερε να σταθεροποιηθεί και πλέον οδεύει προ το 0,7210
  • Το EURCHF ίσως επιτέλους να διασπάσει και να ξεπεράσει το όριο των 1,0500
  • Το ευρώ συνεχίζει να αντέχει έναντι των άλλων βασικών νομισμάτων
  • Το EURGBP ίσως να βρίσκεται στο όριο μιας μεγάλης αναστροφής, ενώ διαφαίνεται ότι ίσως δοκιμάσει το επίπεδο κάτω από το 1,55
  • Οι τουρκικές εναέριες επιθέσεις εναντίον του Ισλαμικού Κράτους οδήγησαν σε αυξημένη ζήτηση USDTRY ενώ δεν υπήρχαν πωλητές με μεγάλους όγκους
  • Το USDTRY μηνός μπορεί να σημειώσει μεγαλύτερη άνοδο αναλόγως της γεωπολιτικής κατάστασης
 
Από το TradingFloor
  • Προβλήματα για το αυστραλιανό δολάριο. «Η δημοσίευση του δείκτη PMI της Κίνας σχεδόν διέλυσε το AUDUSD» λέει ο Moltke-Leth.
  • Ισχυρό δολάριο. «Το αμερικανικό δολάριο επέστρεψε στην κορυφή και κοιτάει προς νέα υψηλά» αναφέρει ο Hardy.

Μάθετε όλα τα νεότερα από το TradingFloor.com της Saxo Bank, στη σελίδα From the Floor.


Απόψεις

Τα θύματα των εμπορευμάτων
Τα εμπορευματικά νομίσματα, μεταξύ άλλων και το αυστραλιανό δολάριο, δέχονται πιέσεις πώλησης, καθώς υποχωρούν οι τιμές του αργού πετρελαίου και των μετάλλων, αναφέρει η ομάδα της Saxo Capital Markets Australia.

Οι κυρίες προηγούνται
Παρά τα απογοητευτικά στοιχεία αυτής της εβδομάδας για τις λιανικές πωλήσεις, τα περισσότερα στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ισχυρά, γεγονός που ενισχύει την προοπτική μιας κοντινής αύξησης των επιτοκίων. Ωστόσο, ο Neil Staines υποψιάζεται ότι ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Mark Carney, προτιμάει να αφήσει την Αμερικανίδα ομόλογό του, Janet Yellen, να κάνει την πρώτη κίνηση.


g
Το πρόβλημα των εμπορευματικών νομισμάτων έγκειται στο γεγονός ότι με τόσο μεγάλες ποσότητες μαύρου υγρού που αντλούνται στην επιφάνεια δεν υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης. Φωτογραφία: iStock

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

GreekDesk@saxobank.com