Οι Αγορές Σήμερα: Το αδύναμο πετρέλαιο πλήττει τις ασιατικές μετοχές


Σημαντικές δημοσιεύσεις
  • Ιαπωνία: Αναθεωρημένη βιομηχανική παραγωγή (έχει ήδη δημοσιευθεί)
  • Γαλλία: Αρχική εκτίμηση ΑΕΠ (έχει ήδη δημοσιευθεί)
  • Γερμανία: Πρώτη έκθεση για το ΑΕΠ (έχει ήδη δημοσιευθεί)
  • Ισπανία: Δείκτης CPI (08:00 GMT)
  • Ουγγαρία: Αρχική εκτίμηση ΑΕΠ (8:00 GMT)
  • Ολλανδία: Πρώτη εκτίμηση ΑΕΠ (08:30 GMT)
  • Ιταλία: Αρχική εκτίμηση ΑΕΠ (09:00 GMT)
  • Πορτογαλία: Συνοπτική εκτίμηση ΑΕΠ (09:30 GMT)
  • Ιταλία: Δείκτης CPI (10:00 GMT)
  • ΕΕ: Συνοπτική εκτίμηση ΑΕΠ (10:00 GMT)
  • Ελλάδα: Συνοπτική εκτίμηση ΑΕΠ (10:00 GMT)
  • ΗΠΑ: Μηνιαίες πωλήσεις λιανεμπορίου και υπηρεσιών εστίασης (13:30 GMT)
  • ΗΠΑ: Δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) (13:30 GMT)
  • ΗΠΑ: Αρχική έρευνα καταναλωτών από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν (15:00 GMT)
  • ΗΠΑ: Εβδομαδιαία έκθεση αποθεμάτων φυσικού αερίου της Υπηρεσίας Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) (15:30 GMT)

Οι ασιατικές μετοχές σημείωσαν σημαντική πτώση την Παρασκευή, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν λόγω της αναβίωσης των ανησυχιών για το πλεόνασμα προσφοράς, οι οποίες δημιούργησαν αρνητικό κλίμα στις αγορές, ενώ και οι μετοχές στις ΗΠΑ έκλεισαν σε χαμηλότερα επίπεδα χθες το βράδυ. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) των ΗΠΑ αναζωπύρωσαν τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων της Fed τον Δεκέμβριο, γεγονός που επίσης συνέβαλε στην υποχώρηση των ασιατικών αγορών μετοχών.

Το πετρέλαιο υποχώρησε σημαντικά μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης των ΗΠΑ την Πέμπτη, σύμφωνα με την οποία τα αποθέματα πετρελαίου διαμορφώθηκαν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προσδοκίες. Ως εκ τούτου, το αργό πετρέλαιο WTI υποχώρησε σε χαμηλό διμήνου κάτω από τα 42 USD / βαρέλι, ενώ πλέον υπάρχει πιθανότητα να δοκιμάσει το όριο των 40 USD / βαρέλι σύντομα.

Ο Stanley Fischer της Fed δήλωσε την Πέμπτη ότι ο πληθωρισμός των ΗΠΑ αναμένεται να σημειώσει άνοδο το επόμενο έτος και ο διοικητής της Fed στη Νέα Υόρκη, William Dudley, δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή ο κίνδυνος της αύξησης των επιτοκίων με καθυστέρηση είναι σχεδόν ίδιος με τον κίνδυνο της αύξηση των επιτοκίων πολύ νωρίς. Οι δύο αυτές δηλώσεις τροφοδότησαν τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την FOMC τον επόμενα μήνα, για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία.

Σήμερα αναμένεται πληθώρα οικονομικών δημοσιεύσεων, μεταξύ των οποίων το ΑΕΠ γ΄τριμήνου της Ευρωζώνης, καθώς και τα στοιχεία ΑΕΠ για διάφορα κράτη μέλη, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Ελλάδα.

Εξελίξεις στις Αγορές
Ασία
  • Κατά την έναρξη της ασιατικής συνεδρίασης, το αμερικανικό πετρέλαιο κυμαινόταν χαμηλότερα από 42 USD / βαρέλι, ενώ τα ΣΜΕ χαλκού σημείωσαν χαμηλό εξαετίας
  • Χθες το βράδυ, ο χρυσός υποχώρησε στα 1083 USD / ουγγιά, που αποτελεί χαμηλό πενταετίας
  • Στη Σαγκάη, οι μετοχές σημείωσαν κατακόρυφη πτώση, αυξάνοντας την ανησυχία των υπευθύνων χάραξης πολιτικής του Πεκίνου
  • Στις 05:09 GMT ο δείκτης Composite της Σαγκάης υποχωρούσε κατά 1,05%, στις 3.594,92 μονάδες
  • Το ισχυρό γιεν επηρέασε αρνητικά τις τιμές των μετοχών στο Τόκιο
  • Στις 02:30 GMT, ο δείκτης Nikkei 225 υποχωρούσε κατά 0,89%, φτάνοντας τις 19.523,02 μονάδες
  • Στις 04:52 GMT, ο δείκτης Topix 100 υποχωρούσε κατά 1%, φτάνοντας τις 1.025,69 μονάδες
  • Χθες το βράδυ, ο χρυσός υποχώρησε στα 1083 USD / ουγγιά, που αποτελεί χαμηλό πενταετίας
  • Η εταιρεία εξόρυξης BHP, που είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες του ASX, άνοιξε στα 19,81 AUD και πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τότε που ξεκίνησε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση
  • Στο ASX, οι μετοχές υποχώρησαν σημαντικά, ακολουθώντας τις μαζικές πωλήσεις στη μετοχή της BHP, καθώς και την υποχώρηση των τραπεζικών μετοχών
  • Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε πτώση 1,32% και έκλεισε στις 5.058,10 μονάδες
  • Ο δείκτης S&P/NZX 50 της Νέας Ζηλανδίας σημείωσε πτώση 0,58% και έκλεισε στις 5.989,03 μονάδες

Συνάλλαγμα
  • Τα στοιχεία ΑΕΠ της Ευρωζώνης θα μπορούσαν να ενισχύσουν το EURUSD
  • Τα εμπορευματικά νομίσματα δέχονται πιέσεις από τα νέα χαμηλά στις τιμές των εμπορευμάτων
  • Έλλειψη δυναμικής στο USD παρά τα ισχυρά στοιχεία της έκθεσης Οκτωβρίου για την απασχόληση στις ΗΠΑ
  • Αυξάνεται ο κίνδυνος περαιτέρω παγίωσης του USD την επόμενη εβδομάδα
 

Από το TradingFloor
  • Στα αζήτητα. «Προς το παρόν τα εμπορεύματα δεν συγκαταλέγονται καν στις προτιμήσεις των επενδυτών» λέει ο Ole Hansen.
  • Στα ίδια επίπεδα το δολάριο. «Η εβδομάδα που πέρασε απογοήτευσε τους επενδυτές που τοποθετούνται στην άνοδο του USD. Εάν δεν υπάρξει κάποια ισχυρή κίνηση σήμερα, την επόμενη εβδομάδα το USD θα διαπραγματεύεται και πάλι εντός του εύρους» αναφέρει ο John Hardy.
Μάθετε όλα τα νεότερα από το TradingFloor.com της Saxo Bank, στη σελίδα From the Floor.


Απόψεις
Πολύ λίγο και με καθυστέρηση
Η μικρή αύξηση στην τιμή του σιδηρομεταλλεύματος δεν ήταν αρκετή για να αντιστρέψει την κατακόρυφη πτώση της τιμής της μετοχής της BHP, η οποία με τη σειρά της οδήγησε σε υποχώρηση των δείκτη S&P/ASX200, αναφέρει η ομάδα της Saxo Capital Markets Australia.

Ό,τι λάμπει
Ο χρυσός παραμένει ευαίσθητος στα στοιχεία των ΗΠΑ και τις προοπτικές αύξησης των επιτοκίων. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές δεν θα έχουν ιδιαίτερο λόγο να επενδύσουν ξανά σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα χρυσού πριν ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο, γράφει ο Ole Hansen​.

Shopping mall
Την Παρασκευή, τα στοιχεία λιανικών πωλήσεων των ΗΠΑ θα βρεθούν στο επίκεντρο, μετά τη δημοσίευση των αρχικών στοιχείων ΑΕΠ γ’ τριμήνου της Ευρωζώνης και διαφόρων κρατών μελών. Φωτογραφία: iStock